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野村削港交所目標價2.89%至388.86元 維持「買入」評級

infocast

<匯港通訊> 野村發表報告,將港交所(00388)目標價由400.42港元,調低2.89%至388.86港元,投資評級維持「買入」。

野村表示,港股今年第二季疲軟的市場交易活動可能會拖累港交所的盈利,但部分被改善的北向和 LME 交易勢頭所抵消。對於第二季,由於香港市場交易活動疲軟,該行估計港交所的核心收入將環比下降2%(同比增長9%)至49億港元,而總收入可能環比下降9%(同比增長19%)至51億港元,主要因為公司資金淨投資收益的波動性。

野村估計,港交所第二季淨利潤將環比下降15%(同比增長34%)至29億港元。此外,該行預測港交所 EBITDA 環比下降13%(同比增長25%)至36億港元,EBITDA 利潤率環比下降3.7個百分點(同比增長3.3個百分點)至 72%。該行預計2023年第二季度現金交易費用和關稅以及清算和存託費用環比基本持平(分別為-2%和 +1%),分別為8.16億港元和11.61億港元,因為香港市場環比下降13%,整體日均成交量可能會在很大程度上被北向交易成交額環比增長11%所抵消。 (BC)

#野村 #港交所