高盛下調港鐵公司(00066)目標價1.3%至 52.8元 維持買入評級
<匯港通訊> 高盛發表研究報告,下調港鐵公司(00066)目標價1.3%,由53.5元調低至52.8元,維持「買入」評級。
高盛稱,港鐵今年上半年盈利47.3億元,當中包括投資物業公允價值計量虧損24億元,以及對深圳地鐵4號線作出10億元減值撥備。若撇除以上因素,集團核心盈利接近翻一番至81億元,高於該行及市場預期。
基於最新的樓價預測,以及物業推出時間表,該行調整對集團2022至2024年核心每股盈利預測,由下調32%至上調9%。該行指,受疫情變化及社交距離措施影響,該股股價年初至今區間波動。近期而言,相信集團為本地消費復甦較直接的受惠者。 (CC)