高盛:小米集團(01810)估值吸引力持續 設目標價23.2港元
<匯港通訊> 高盛發表研究報告,基於小米集團(01810)核心16倍核心 EV/NOPAT估值,當中電動車企業價值為800億元人民幣,再考慮控股公司估值折讓10%,高盛認爲小米集團的估值仍具吸引力。以分類加總估值法(SOTP)爲基礎,目標價23.2港元,予「買入」評級。
報告指出,小米集團旗下通訊設備(主要是智能手機)在7月份網上零售銷售按年增長13%,是所有消費類別中增長最快的。
據渠道劃分,高盛認為優異表現主要歸功於強勁的電子商貿銷售。報告估計,7月份在京東、天貓和淘寶等線上平台的智能手機銷售量及總銷售額分別按年增長6%和33%,而線下銷售則持平。(CW)
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