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【ETF投資】台積電+台股持續強勢,買ETF食夾棍?

日經225指數上周創新高,但亞洲區另一個股市台灣表現亦唔弱,加權指數今早進一步破頂,曾高見18974,只差千多點便能突破兩萬點大關進入新里程。

台股最多投資者熟悉的股份首選台積電(台灣上市編號:2330),截至上周五止,台積電2024年迄今共飆17.6%,兼跑贏加權指數(同期升5.3%),更是加權指數貢獻主力,佔整個指數升幅近九成。

台積電在晶片業的優勢有幾勁不用多講。簡而言之,近乎所有全球最頂尖的晶片設計廠商,無論是英偉達、AMD、高通、博通等,或者是現有自家製推出人工智能晶片的Google或亞馬遜,定未來計劃推出AI 晶片的Meta與OpenAI,最終都是交由台積電生產,其龍頭大哥地位未來一至兩年根本無人能取代。

由於台積電地位穩固,市場估計今明兩年經調整每股盈利分別有18.3%和23.1%增長,目前預期明年市盈率不足15倍,在AI股世界中算合理,只要英偉達強勢未改,相信仍有一番作為。

AI伺服器四雄

除台積電外,台灣作為全球晶片之都,還有很多值得留意的相關股,例如已是智能手機晶片第一大龍頭的聯發科技(台:2454)。據報在AI手機帶旺下,在內地2024年首季市佔率有望攀登至超過54%,為分散在智能手機的風險,聯發科技已與英偉達合作進軍汽車智能座倉,以及合作共同搶攻個人電腦市場。

英偉達在數據中心的地位越來越重要,上季更按季升2個百分點至75%,AI-GPU架構的AI伺服器發貨量持續增加,被投資者稱為「AI伺服器四雄」的廣達(台:2382)、緯創(台:3231)、英業達(台:2356)和仁寶(台:2324)也不容忽視。

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當然還有由郭台銘創辦屬蘋果手機產業鏈的鴻海(台:2317),隨著全球電動車產業越來越手機化,鴻海絕有能力分一杯羹。電動車產業還有另一大股台達電子(台:2308),除已是Tesla電源控制模組供應商外,亦已打入中國品牌車廠產業。

台股ETF過份集中台積電

進軍台股方法相對簡單,目前多間證券行均有買賣服務,股份以1000股為一手,交易時間為本港時間9:00至13:30。

交易所買賣基金(ETF)方面,本港也有相關ETF買賣,但成交較為稀疏,美股上市AUM 最大的是iShares MSCI Taiwan ETF(美:EWT),其最大首五大持股分別為台積電、聯發科技、鴻海、廣達及台達電子,佔整個ETF持股比例如37.8%。

不過,投資台灣ETF要留意一點是通常台積電持股比例獨大,個別更有可能達兩成半,例如台積電在EWT持股比例達24.9%,因此台積電股價的變動,會對個別台股ETF價格的郁動會有很大影響。

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