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[MLIV時評] 台灣壽險業獲利了結海外債券ETF 或將支撐台幣走勢

Betty Hou

2024年8月13日下午9:24

【彭博】-- 隨著美國經濟衰退的擔憂減退，市場也不再對聯儲會大幅降息抱以期待，台灣壽險業者或將因利率再跌有限而獲利了結手上的海外債券ETF，這股資金回流將支撐台幣。

在8月份前兩周，美國科技公司財報不佳、地緣政治紛擾與全球外匯套利交易大崩盤接踵而來，引發外資賣超台股高達1,480億元台幣，同時，台幣兌美元卻逆勢上漲逾1%。股匯走勢截然不同，除了反映市場看空美元之外，也源自於壽險公司出售所持有的海外債券ETF，在匯市中衍生出更多的台幣需求。

若接下來的美國通膨數據能支持經濟軟著陸的前景，料將激勵壽險贖回更多債券ETF，發行ETF的投信公司便須相應賣出海外債券，並將外幣資金匯回為台幣以支付予壽險客戶。因此，當海外債券ETF資金淨流出時意味匯市將有來自投信的資金匯入，有助拉動台幣升值。

海外債券ETF的資金流向對台幣的影響力日益重要。今年3月時，儘管當下有外資大舉流入台灣股市，創紀錄的海外債券ETF購買規模卻導致資金流出，給台幣帶來壓力。

據金管會截至5月底的統計，台灣壽險業者持有超過1.6兆元台幣（約490億美元）的台灣掛牌、連結海外債券的ETF，而壽險的整體海外投資則達22.7兆元台幣。

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©2024 Bloomberg L.P.

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信報財經新聞·
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譚仔國際（02217）預計截至今年6月底止6個月，股東應佔溢利按年減少約50%至60%。北上消費經濟調整夾擊該公司表示，溢利減少主要由於香港的業務與整個餐飲業共同面對持續不斷的經濟挑戰。北上旅遊日益便利，加上內地享有較具競爭力的價格優勢，吸引愈來愈多的香港居民北上消費。此外，本港正處於經濟調整階段，消費氣氛受到壓力，餐飲業陷入結業潮。上述種種因素影響公司香港業務的盈利能力。該公司又稱，中國內地及新加坡市場的表現持續面臨重大考驗。在中國內地，面對激烈的競爭壓力和不明朗的經濟狀況，這些因素窒礙在當地的增長步伐。同樣，在新加坡的發展受到經濟放緩以及商業和勞動市場競爭加劇的影響，對營運效率構成壓力。整體而言，上述困難導致報告期間香港以外地區的虧損增加。