交銀國際下調大唐新能源(01798)目標價9% 維持「買入」評級
<匯港通訊> 交銀國際下調大唐新能源(01798)目標價9%,由2.2港元降至至2港元,維持「買入」評級。
報告指,大唐新能源去年純利下降24%至22.4億元人民幣(下同),低於該行預期3%,集團末期股息提高40%至7分,派息比率提高了13個百分點,由10%升至23%。
另外,去年集團在風電裝機的進展慢於預期,以及今年光伏上網電價及利用小時都略微下降,該行下調集團2024-25年的每股預測為6.2%及5.6%。但交銀國際認爲,集團今年的新增自建項目進度較大可能優於去年,應較快在中報得到考證。
(CW)