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《大行報告》高盛：香港電訊(06823.HK)議價能力強 升目標價至8.9元

AASTOCKS

高盛表示，香港電訊(06823.HK)收購CSL長遠對流動通訊業有利，因可減少市場競爭，亦可消除頻譜拍賣的相關疑慮。該交易正待通訊局審批。管理層預期，兩者完成合併後，可為營運開支提供10%至15%的協同效應；該行則估計，香港電訊可節省5.96億至9.34億美元。

基於香港電訊於光纖到戶(FTTH)及固網電話業務較強的議價能力，加上於去年第四季已上調固網月費，而其於私人住宅用戶市佔率亦達70%，加上去年下半年維持較高和穩定的寬帶業務收入，故該行將2014及15年經調整資金流(AFF)分別上調8%及9%，目標價升至8.9元，評級「中性」，惟仍為行業首選。而電盈(00008.HK)目標價則為3.6元，評級「中性」。

該行下調數碼通(00315.HK)於2014至16年每股盈測30%至38%，主因其服務收入持續下跌，及用於建網的營運開支增加；目標價下調至10元，予「中性」評級。

另外，下調和電香港(00215.HK)2014及15年每股盈測分別37%及38%，因收入遜預期及稅項自今年起將增加，目標價下調至2.6元，同為「中性」評級。(ce/t)


阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com