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信義玻璃(00868.HK)上半年純利大升289%!浮法玻璃毛利率還會上漲嗎?

信義玻璃(00868.HK)公佈中期業績,公司截至今年6月30日止六個月之總銷售額達約135.75億元(港幣,下同),同比增加90.3%;公司股本權益持有人應佔純利達53.77億元,同比增加289%;每股基本盈利為133.4港仙;董事宣派中期股息每股66.0港仙。 分部業績也是全面飄紅!今年上半年浮法玻璃營業額約為96.28億元,同比增加138.6%;汽車玻璃營業額約為25.84億元,同比增加19.6%;建築工程玻璃營業額約為13.62億元,同比增加45.4%。 今年上半年浮法玻璃平均售價及銷量大幅增長,帶動浮法玻璃營業額大幅增長。至於下半年其主要產品浮法玻璃的價格走勢,公司管理層說,在碳達峰、碳中和的推動之下,建築物玻璃使用增多,因為上遊限制新產能增加,下遊需求也在增加,令到今年價格就到歷史新高。以現在的供求關係,我們看好浮法玻璃的價格走勢,需求趨於緊張,價格相信還會走強。 他又說,雖然浮法玻璃價格可能有季節性波動,但是整體下半年的售價會多於上半年,由於下半年成本會上升,但是價格上升會覆蓋成本上升,相信不會影響毛利率。 期內,毛利及毛利率均創新高,毛利上升194.8%至71.99億元,毛利率上升18.8個百分點至53.0%。 瑞信予以信義玻璃維持「跑贏大市」評級,瑞信預期,即使原材料成本上升,公司浮法玻璃的毛利率於下半年亦將進一步提升至62.5%。考慮到上半年業績勝預期,該行將2021至2023年純利預測上調22.8%至56.6%,目標價由29元升至35元。

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