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大和削中電控股(00002)目標價至84元 評級維持「跑輸大市」

infocast

<匯港通訊> 大和削減中電控股(00002)目標價，由86港元降至84港元，評級維持「跑輸大市」，認為估值已高。

大和稱，因應EnergyAustralia (EA)澳洲項目60-70億港元減值，中電控股料2019年中期將錄得虧損，估計2019年上半年中電控股的核心盈利下跌約28%，同時面對澳洲業務表現轉差，香港業務放緩，調低目標價至84元，並重申「跑輸大市」，雖然仍預期2019-2021年每股派息仍可維持3%按年增長。

另外，大和估計，因應澳洲7月1日起電費政策改變，按照2018年度下半年EA零售業務貢獻約10億元人民幣持續盈利，年度化計，政策改變對中電影響料約5-6億港元，據行政總裁不預期若再有監管改變，將再作額外減值，2019年首5個月計，EA經調整持續經營盈利為7.31億港元，2018年上半年為22億港元。 (SY)