【千禧理財】盤點巴菲特近月掃貨名單
美股近幾個月有下跌壓力,但股神巴菲特近日頻頻出手掃貨,再次體現別人恐懼時我貪婪,今日同大家數一數股神的股票購物清單。
美股、外匯、加密貨幣免費即時報價,自選投資組合獲取相關新聞提示。
1. 惠普
惠普(HPQ)是股神最新買入愛股,持有約11.4%股權,消息一出令到股價在周四晚爆升14.75%。
惠普主要賣電腦及打印機。在2021年第四季,HP全球個人電腦的出貨量計的市佔率排第二位,達20.5%。至於第一位是聯想(0992)市佔率達24%。
受惠疫情緩和及亞太區需求強勁,HP收入已連續五個季度增長。在截至2022年1月底的財季度,HP總淨收入為170.3億美元,按年升9%。
買入惠普可能看中其穩步增長及疫後全球經濟重啓。
2. Alleghany
Alleghany(Y)為一家再保險公司,巴郡將出116億美元收購。Alleghany盈利能力穩步提高的公司,過去12個月的自由現金流總計18億美元。
保險公司一直是巴郡主力及佔有重要功能,因為浮存金(收取保費-賠償金額)可以用來投資獲取收益。巴菲特稱保險是創造巴郡價值一個重要部份。
巴菲特在1970年通過收購National Indemnity進入保險業幾年後,當時的浮存金總額僅為3900萬美元。隨着更多收購及業務增長,到2021年底,浮存金已膨脹至1470億美元。
收購Alleghany合符巴郡的一實策略。
3. 西方石油
巴郡在3月買入西方石油(OXY),持股14.6%。雖然這並非巴郡第一次買入西方石油,但有指是股神看見年報決定買入,而且持股比例不輕,所以令市場猜測之後可能全購。若巴郡行使認股權證持股可達到22%。
買西方石油當然是押注油價上升,管理層表示,油價每上漲1美元,每年將產生2.25億美元獲利。
不過,除了賣油外,西方石油的化學部門Oxy Chem亦生產多種化學品,好像聚氯乙烯(PVC),以及為肥皂、清潔劑、消毒劑和其他用途產品提供原料。在2021年,Oxy Chem產生了15.4億美元分部營業收入。
西方石油亦是碳捕獲技術的領導者,首個計劃將於2022年下半年開始建設,並於2024年投入運營。
股神買入西方石油,或者不單看中受惠油價,其化學及能源轉型發展都是賣點。
最後,這三家公司亦有兩個共通點,就是在股神入股前股價已經很硬淨,並沒有跟美股主要指數大跌,另外都是較傳統企業。