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三原因美股再插 下周G20峰會慎爆意外震盪

美股在周五晚再插水,道指跌475點,或1.24%。標普500指數及納指就分別跌1.62%及1.46%。
美股在周五晚再插水,道指跌475點,或1.24%。標普500指數及納指就分別跌1.62%及1.46%。 (Spencer Platt via Getty Images)

美股近日在高位震盪,特別在公布3月通脹數據後,更值得留意變化。周五在三原因驅使下再次插水,下周G20財長會開峰會,有一項潛在討論議題值得密切關注。

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受累業績、晶片股下挫、中東地緣緊張

美股在周五晚再插水,道指跌475點,或1.24%。標普500指數及納指就分別跌1.62%及1.46%。

擔心美國通脹高企已令投資者信心變得脆弱,因而稍有負面因素都促使市場有顯著沽壓。首先,美股進入業績期,摩根大通(JPM) 公布首季業績後下挫6.47%。摩通業績整體其實不錯,受惠利息收入增加,淨利潤為134.2億美元,按年升6.3%,攤薄後每股盈利為4.44美元,高於市場預期的4.11美元。

股進入業績期,摩根大通(JPM) 公布首季業績後下挫6.47%。
股進入業績期,摩根大通(JPM) 公布首季業績後下挫6.47%。 (Mike Kemp via Getty Images)

上季摩通列帳收入為419.3億美元,按年升約9%,經調整收入為425.5億美元,升8.2%,亦高於市場預期的418.5億美元。下跌是因為淨利息收入(NII)有所減少,而且相關指引較預期低。雖然類以情況在花旗(C)等銀行都有出現,但花旗跌幅較溫和只有1.7%。揭開業績期的銀行股偏軟是令美股下挫的原因之一。

另外,周四領導反彈的半導體股再跌令投資者信心減弱是第二個美股下跌的原因。事緣是消息傳出內地要求電訊商需要採用國產晶片取代外國晶片,市場擔心晶片股的相關未來需求。AMD(AMD)跌4.23%,英偉達(NVDA)跌2.68%,美光(MU)跌3.91%。

第三個原因是中東地緣政局加劇,市場繼續驚以色列相關的軍事衝擊擴大。金價及油價近日亦因而偏強。

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美股出現震盪需留意市場發展,而日圓及下周20國集團(G20)財長峰會是一大關注點。

G20或討論弱日圓

日圓近年都持續走弱,背後主因是美國快速加息令美元強,而日本一直維持超寬鬆及負利率政策,縱使剛不久才自17年來再加息,但央行官員卻強調貨幣政策仍相對寬鬆,所以破天荒扭轉了負利率政策後,日圓都無點轉強,甚至較美元繼續跌。現時日圓兌每美元報153.09,每百日圓兌港元報5.1197。

眼見日圓不斷貶值,於34年低位徘徊,多名日本官員都出口術,試圓令日圓有支持,但成效不彰,即使不下數十次口術攻勢,在巨大息差下,很難對日圓有支持。日本財務大臣鈴木俊一連續兩日就日圓弱勢發表評論表示,當局正在分析近期日圓貶值及導致其走弱的原因,同時重申日本政府已準備好應對任何貨幣過度波動的措施。暗示央行可能出手干預滙價。此外,再出多一招, G20財長將於下周四(18日)在華盛頓會面,鈴木俊一稱,「可能會就匯率波動進行討論」。

眼見日圓不斷貶值,於34年低位徘徊,多名日本官員都出口術,試圓令日圓有支持,但成效不彰,即使不下數十次口術攻勢,在巨大息差下,很難對日圓有支持。
眼見日圓不斷貶值,於34年低位徘徊,多名日本官員都出口術,試圓令日圓有支持,但成效不彰,即使不下數十次口術攻勢,在巨大息差下,很難對日圓有支持。 (shirosuna-m via Getty Images)

日圓突走強或掀拆倉潮

日本加息後日圓都無得升。再看本周的美國數據,雖然美國生產物價指數(PPI) 按年上漲2.1%,低於2.2%的市場預期,但仍是近11個月來最高水平。此外,3月消費者物價指數(CPI)全綫高於市場預期,按年升3.5%,而核心CPI更按年升3.8%,反映通脹壓力很高。不少券商已大降今年減息預期,由預期四次或三次降至一次。換言之,美國及日本央行的息差應維持在較高水平,並令到日圓難以走強,甚至有貶值壓力。因此,若日圓以G20峰會有借口突然意外走強勢引起拆倉潮,令環境投資市場出現震盪。

此外,美股業績都要緊盯,好像道指權重股UNITEDHEALTH GROUP(UNH)及串流股Netflix(NFLX)下周都會公布業績。