世茂集團(00813)發行共10.48億美元優先票據

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<匯港通訊> 世茂集團(00813)宣布,建議發行3億美元於2023年到期優先票據,以及7.48億美元於2027年到期優先票據。公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有境外中長期債券再融資。

2023年票據之發售價將為其本金額之100%,利息將按年利率3.975%計算,自2022年3月16日開始在每半年期末於每年3月16日及9月16日支付。

2027年票據之發售價將為其本金額之99.777%,利息將按年利率5.2%計算,自2022年1月16日開始在每半年期末於每年1月16日及7月16日支付,惟將於2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日(包括該日)至2022年1月16日(不包括該日)期間之利息。 (ST)

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