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中信証券首予中移動(00941.HK)「買入」評級 料5G投資成本效益勝同業

AASTOCKS

中信証券發表報告表示，首予中移動(00941.HK)「買入」評級，指為重點推薦，給予目標價介乎89元至104元，指公司成為全球電訊營運商龍頭，迎來5G高光時刻。

該行指，中移動是全球最大、現金表現最好科技公司，在競爭趨緩、內地5G用戶即將暴漲下，公司迎來收入轉折點，與市場認知不同，該行認為中移動在5G資本開支温和，同時有望成攜號轉網政策的最大受益者，在收入端增長啟動、競爭端佔優勢下，公司進入控費周期，利潤釋放更有保障。

中信證券指，中移動5G用戶將從今年開始高速增長，對收入的明顯拉動預計在2021年，通過復盤4G發展，料中移動5G低頻資源，建設同等資規模網絡或比競爭對手節省40%以上投資，認為公司黃金頻率資源紅利未被市場充份認識，該行認為中移動資本開支溫和增長，未來三年5G主設期複合增長速約為8%，之後資本開支將出現下降。

該行估計，中移動將採取更嚴格的費用管控措施，通過典型科目梳理，公司銷售費、終端補貼今年或可壓降100億人民幣，同時認為5G基站能耗加大帶來電費增長或可控。(wl/t)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com