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中信里昂上調信義光能(00968)目標價10% 評級上調至「跑贏大市」

<匯港通訊> 中信里昂發報告指,上調信義光能(00968)目標價10%,從5.2港元升至5.7港元。下調對該公司2024財年純利預測8%,原因是電廠增長放緩,不過對該公司2025財年純利預測上調8%,原因是成本下降。評級從「跑輸大市」上調至「跑贏大市」。

中信里昂指,對太陽能產業產能過剩仍持謹慎態度,包括太陽能玻璃。然而,自2021年以來該股超過80%的價格調整似乎很大程度上反應該行業的持續疲軟。中信里昂預計,2024年太陽能裝置的安裝量將增加至420-440 GW。總體而言,中信里昂預計太陽能玻璃產能過剩仍將存在,但類似的太陽能模塊生產過剩可能會使玻璃需求比市場預期更具彈性。(JJ)