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中信里昂: 永利澳門(01128)第3季調整後物業EBITDA 低該行預期

<匯港通訊> 中信里昂發表報告評永利澳門(01128)2023年第三季業績,稱「只是事實」,雖然低贏率對 EBITDA 產生約8600 萬港元的負面影響,第三季調整後物業EBITDA 按季仍有約4%增長, 至19.89億港元,較「彭博」的市場預期高出5%。但低於中信里昂的預期13%,因為澳門半島表現遜預期,10月在澳門半島的市佔率面臨阻力持續,同期永利皇宮 EBITDA 受惠黃金周表現正常化。

此外,永利澳門對 VIP 客戶再投資可能不穩定,雖然暫未到非理性,以永利澳門市價為中信里昂預期EV/Ebitda 8.2 倍,低於平均值16.7 倍。 (SY)