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中印之爭|印度耗資1.2萬億劍指新世界工廠 股市跑贏中國創22年紀錄

印度與中國之間的競爭持續白熱化,一直大落後的印度,藉中國零封政策帶來的空間,以耗資1.2萬億美元投資及改革政府機制以改善基建效率,以圖挑戰中國世界工廠地位。假如股市能反映未來的經濟,此消彼長之下,中國正面臨印度在實體經濟及資本市場上步步進逼。

1.2萬億改善基建效率

對於外資建立生產線的考慮,印度在基建效率上明顯地落後於中國,根據印度當局估算有目前有一半基建項目延期,又有四份一超支。

針對上述問題,印度推出一項耗資1.2萬億美元大型整合計劃,該項名為PM Gati Shakti的計劃,將政府16個部門整合在數碼平台上,為投資者或公司提供一站式解決方法,改善設計、審批、成本估算效率。

當地負責物流與商務的官員表示,希望全球公司選擇印度作為其製造中心。而目前中國對外封關,令越來越多公司採取「中國加一」政策,即尋求其他國家作為分散供應鏈風險計劃。印度以13億人口,提供大量廉價勞工,而且擁有大量使用英語的人口,為當地帶來優勢。

目前Gati Shakti目前正監督1,300項目,當中近40%項目由於與土地徵用、森林和環境有關的問題而被推遲,導致成本超支。而至少有422個有問題項目,透過Gati Shakti解決了其中約200個。

轉移供應鏈到印度需極長時間

事實上,美國大型科技公司正積極地部署「中國加一」,例如蘋果公司較預期早在印度生產最新款iPhone14。不過彭博數據就指出想分散中國供應鏈需要極長時間,例如是蘋果要將中國10%產能轉移就需要8年時間,而目前有多達98%的iPhone在中國生產。

而根據中國商務部的數據,截至2020年底,美國公司在中國直接投資額高達900億美元,即使有政治因素,到2021年又增加25億美元,數字並未計及香港或其他透過避稅天堂進行的投資。

印股步步進逼

截至第三季,MSCI印度指數升10%,相對MSCI中國指數跌23%,印股跑贏接近33個百分點,創自2000年3月以來最大的領先幅度。

而隨住印股持續跑贏幾乎全球主要股市,兩年之間印度在MSCI新興市場指數中的權重,增加近 7個百分點。此消彼長之下,中港股市合計下跌超過10個百份點。

而根據彭博整合經濟學家預計,截至明年3月的財政年度,印度經濟將增長約 7%,為中國2022 年增速的兩倍有多。

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