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中國奧園(03883)重組方案取得足夠債權人支持批准

<匯港通訊> 中國奧園(03883)宣布,其在中國奧園計劃會議上取得足夠債權人支持批准中國奧園計劃。合共1277名合計持有65.7億美元投票計劃債權的中國奧園計劃債權人參與會議,當中1216名合計持有51.97億美元投票計劃債權的中國奧園計劃債權人投票贊成(約佔已投票有表決權計劃債權總值的79.11%)。中國奧園計劃須分別獲得開曼群島法院及香港法院的批准和裁決。

另外,全資直接附屬Add Hero在Add Hero計劃會議上取得足夠債權人支持批准Add Hero計劃。合共1241名合計持有41.8億美元投票計劃債權的Add Hero計劃債權人參會議,當中1196名合計持有36.91億美元投票計劃債權的Add Hero計劃債權人投票贊成(約佔已投票有表決權計劃債權總值的88.31%)。Add Hero計劃須分別獲英屬維爾京群島法院及香港法院的批准和裁決。

根據重組方案,協議安排債權人放棄協議安排中所涉及公司和集團境外子公司的債務,但預期將獲得:(a)公司全資直接附屬Add Hero擬發行3支共計18億美元新債務工具;(b)公司擬發行5億美元新債務工具,到期日為2031年9月(奧園票據),奧園票據實物支付利率將為每年5.5%;(c)公司擬新發行10億股新股,連同代表郭梓文及其家庭成員利益持有的4億股普通股,將根據重組方案之條款轉讓給若干合資格債權人,相當於重組生效日後公司備考持股量的25.22%和10.09%,對價為每股1.06港元;(d)公司擬新發行1.43億美元無息強制可轉換債券,其將於2028年9月強制轉換為公司普通股份,其將佔轉換後公司已發行股本總額的29.9%;及(e)公司擬新發行16億美元永續債,其現金分配率自2031年9月起每年1%起(並根據永續債條款按照永續債存續的年數向上調整)。

公司將適時刊發進一步公告,提供重組方案、中國奧園計劃及Add Hero計劃其他相關事宜的最新情況。重組方案落實與否,將視乎多項超出公司控制範圍的因素。 (ST)