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中美交恶导致波音几乎颗粒无收 中国订单左右全球飞机双寡头格局

【彭博】-- 传统上,中国会将自己的飞机订单平均分给空中客车和波音公司。不过最近,局面对全球飞机制造双寡头的美国一方变得不太有利。

9月份,波音错过了40架飞机的订单;7月份的打击更大,当时中国订购了近300架空中客车飞机,目录价格约370亿美元。此外,波音的737 Max在中国仍在等待批准复飞。所有这些都说明,中美之间的政治紧张局势对波音造成了多么大的影响。

波音公司自2017年以来就没有接到中国的飞机大单。在7月空中客车的订单宣布后,波音罕见发布了一份声明。

“作为与中国航空业有50年合作关系的美国最大出口商,地缘政治分歧继续限制美国飞机出口,令人失望,”波音说。“鉴于蓬勃发展的航空业的共同经济利益,我们继续敦促政府间进行富有成效的对话。”

中国三大国有航空公司与空中客车达成的292架飞机采购协议是中国有史以来最大的订单之一。随后在9月份,原本全部使用波音飞机的中国南航子公司厦门航空订购了40架空中客车飞机,目录价格约48亿美元。

政治化

今年夏天,波音从台湾的中华航空获得不超过24架787飞机的订单,但鉴于台湾问题的政治敏感性,这最终可能更不利于波音与中国大陆做生意。而且在此之前,美国众议院议长南希·佩洛西在8月份对台湾进行了备受争议的访问。今年已有20多位国会议员访问台湾,是至少2013年以来人数最多的一年。

因此事涉密而要求不具名的知情人士称,直到最后一刻之前,最有希望赢得华航订单的其实是空中客车。

“在中美关系恶化的情况下,波音被排除在中国市场之外的局面势将延续,这将拖延该公司的复苏时间表并削弱其前景,”彭博行业研究分析师George Ferguson和Juan Chamorro在9月28日的报告中写道。

“美国政界人士最近对台湾的访问进一步加剧了中美紧张,而在围绕竞争实践和知识产权的争论中,中美双边关系在前总统唐纳德·特朗普时期早就受到挑战,”他们写道。“特朗普政府的贸易协议旨在弥补一些失衡,但受到Covid-19干扰,也没有得到总统乔·拜登的执行。”

彭博行业研究称,波音公司2020年以来的交付量已经降至“微不足道的水平”,而这种更加长远的变化可能导致波音远远落后于空中客车。彭博行业研究警告称,失去中国市场将抑制波音的产量、打击波音的供应链。

停飞

波音在中国还有737 Max问题。尽管其他主要市场均已放行,但这款最畅销的主力机型在中国依然被停飞。2018年和2019年,该机型在印尼和埃塞俄比亚接连发生致命坠机事故,之后,中国在全球率先停飞了该机型。

延伸阅读:波音公司最大的中国客户从机队扩张计划中剔除737 Max

波音首席执行官Dave Calhoun上个月表示,由于交付停滞,少量原定供应中国的飞机将转卖给其他买家。中国的航空公司自2019年初以来没有接收过737 Max飞机。

航空数据提供商Cirium计算得出,中国的航空公司订购了229架Max飞机,其中100多架新飞机正在波音工厂等候交付。

中国商飞

现在,一家中国飞机制造商也试图加入竞争。9月底,在国家主席习近平出席的一个活动上,中国商飞的C919窄体飞机正式获得认证,应该会为中国商飞启动交付铺平道路。虽然C919要想真正威胁空中客车和波音的单通道喷气式飞机还有很长的路要走,但中国的航空公司可能会帮助。

“国内航空公司肯定会支持中国制造的飞机,逐步扩大该飞机在国内的市场份额,”Ascend by Cirium高级分析师Herman Tse说。“中美之间的政治紧张局势和贸易战一直是波音业务面临的风险。”

根据彭博行业研究,中国和中国商飞从长远看将取代中国机队中所有的西方飞机。

本土业务

2006年,空中客车比竞争对手领先一步,选择在天津建设一条总装线。这帮助该公司扎根中国,每月可生产约6架窄体飞机,约占该机型总产量的10%。10年后,波音公司宣布在上海附近的舟山设立完工与交付中心。

空中客车截至2026年底的全球飞机产量实际上已经全部预订,其储备订单也比波音飞机高50%。

“中国航司上次的大交易是与我们,”波音公司销售负责人Ihssane Mounir在7月的范堡罗航展上对记者表示。“这次他们是与竞争对手,这样的轮回将会继续。”

多年来,累计多达1,743架波音飞机交付给中国航司,需要与波音保持密切关系以维护这个庞大的机队。

延伸阅读:长假期间中国新冠病例增加 引发旅行混乱

波音公司在2021年预测,到2040年,中国航司将需要8,700架新飞机,价值近1.5万亿美元。波音表示,中国机队规模增速预计将比世界平均水平快得多,近20%的全球新需求将来自中国航司。

但中国经济现在步履蹒跚,严格的防疫限制正在抑制支出。

Mounir在范堡罗航展上表示,中国的变动是“漫长征途”的一部分。

“对我们来说,中国仍然是一个非常重要的市场。我们指望它,”他说。“我们与航空公司客户的关系非常紧密。我们正在与他们接触。”

原文标题Boeing China Orders Dry Up on US Tensions in Boost for Airbus

(增加小标题“中国商飞”之后内容)

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