中芯籌備科技戰 發優先股籌52億
【星島日報報道】面對中美科技貿易戰,國家鼓勵發展晶片等高科技核心技術,中芯國際(981)亦適時加強「彈藥」備戰,宣布分別向兩名主要股東大唐電信科技產業及國家集成電路基金,發行優先股及永久次級可換股證券,合共籌約51.63億元,將用作擴充產能及一般公司用途。 根據協議,大唐認購中芯約6152.65萬股優先股,國家集成電路則認購約5705.4萬股,分別佔中芯經擴大後股本約1.23%及1.14%。每股認購價為10.65元,較中芯上周五(20日)收市價10.64元高0.09%,大唐及國家集成電路應付代價分別約6.55億元及6.08億元。 另外,中芯亦向大唐及國家集成電路,分別發行2億及3億美元(約15.6億及23.4億港元)的永久次級可換股證券。以初步換股價每股12.78元計,大唐可兌換約1.22億股中芯股份,國家集成電路可兌換1.83億股,分別佔經擴大後股本約2.42%及3.58%,分派率均為2%。 完成發行優先股後,假設兩名股東未有兌換股份,大唐持股將比例由16.18%增至17.02%,國家集成電路持股由15.01%增至15.78%;若兩名股東全數兌換股份,持股比例將擴至18.33%及18.3%。 中芯表示,是次認購事項有助加強集團與股東之間的關係,並為集團提供額外資金來源。
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