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交銀國際削匯通達網絡(09878)目標價21% 評級仍為「買入」

infocast

<匯港通訊> 交銀國際削匯通達網絡(09878)目標價21%，主要考慮匯率波動等原因，交銀國際維持公司2022年收入及利潤各有28%及48%增長預期，將目標價由64元降至50元，對應2023年市盈率35倍，或本益成長比 0.9倍。同時看好公司基於下沉管道供應鏈優勢，利潤穩定增長的潛力。評級仍為「買入」。

報告指，供銷社在鄉村振興戰略中具有重要作用。公司2021年總銷售額6.3萬億元人民幣，核心業務包括農產品(42%)、消費品(34%)、農業生產資料(16%)和再生資源(5%)。一直以來，匯通達和供銷社基於供應鏈互補建立合作。匯通達與多地供銷社建立合作關係，將化肥等產品通過匯通達的管道更好地觸達鄉鎮市場。公司為夫妻老婆店提供的數位化能力，也可適用於供銷社的數位化能力提升。

該行認為，供銷社當前在幫助農民脫貧、穩定農產品價格、實現農資產品供應統籌方面發揮重要作用。下沉零售市場分散，消費場景多元化，基礎設施的完善更有利於社會化資源發揮供應鏈優勢。 (SY)