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交銀國際削美團(03690)目標價21%至173元 到店利潤率仍承壓

<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告,將美團(03690)目標價從220港元下調21%至173港元,現價對應公司2024年16.8倍市盈率,維持「買入」評級。集團外送及閃購仍維持領先地位,預計2024年調整後營運利潤增20%至280億元人民幣,利潤增長受行銷加大拖累,預計增加9%。

報告指,2023年第三季收入符合預期,利潤超出該行及市場預期18%及8%。展望第四季,預計收入按年增20%,當中核心業務收入增24%,新業務收入增9%,營銷投入預計持續增加,估算調整後運營利潤率降至13%。 (LF)