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交銀國際料快手(01024)利潤仍有上調空間 維持目標價75元

<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告指,基於快手(01024)2024年15倍市盈率,以及國內業務195億元人民幣利潤,維持目標價75港元及「買入」評級。

同時,考慮成本費用優化趨勢快於預期,以及潛在電商及本地生活補貼或增加,該行上調2024年經調整淨利預測12%至181億元人民幣。

報告指,快手2024年第一季總收入294億元,按年增17%,符合預期。成本費用優化優於預期,經調整淨利44億元,大幅超市場預期37%。

該行預期第二季度電商商品成交金額(GMV)年增25%,電商收入按年增23%,因泛貨架標品銷售增加小幅影響佣金率,線上行銷收入年增23%,全站推廣等廣告產品迭代對內循環廣告拉動持續。 (LF)