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交銀國際首予途虎(09690)「買入」評級 目標價43元

<匯港通訊> 交銀國際發表報告指,看好中國汽後服務市場增長空間,途虎(09690)有望持續獲得市場份額和提高盈利能力,有潛力利用其品牌心智和供應鏈能力,在新能源汽車後市場複製其在燃油車汽後服務領域的領先地位,首予「買入」評級,目標價43元。

該行表示,受工廠店和SKU擴張推動,預計公司2022-2025年收入複合年增長率為19%,產品組合優化和效率提高將對盈利能力提升帶來正面影響,料經調整凈利潤到2023年將實現盈虧平衡,2025年凈利率將達到9.1%。

(JC)