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交銀國際:市場昨天對通達(00698)消息反應過度 目標價1.1元

infocast
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<匯港通訊> 交銀國際認為，通達集團(00698)昨天股價急升逾四成，主要因為公司宣稱，已就應用於5G主流大規模多輸入多輸出天線(MASSIVE MIMO)完成對雷射直接成型(LDS)、塑膠電鍍(POP)的基站天線單機應用的研發。其中，集團已研發了基站天線單機內的塑膠天線振子，其具備導向和放大電磁波的作用，使天線接收到的電磁信號更強。在5G天線振子數目增加時，將可達到重量更輕及集成度更高。集團現時已為多位主流客戶定制模具，預計第二季度可進行小批量生產。集團現時亦正研發可應用於5G的手機外殼射頻集成及汽車衛星導航定位天線，以致力抓緊5G帶來的市場發展機遇。雖然交銀國際認同其公司股價超賣，但昨天市場對消息反應過度。

交銀國際指出，2019年公司受惠更佳客戶組合及較高塑殼外殼貢獻，毛利率可獲支持，通達客戶已包括全球5大智能手機商，不過限於智能手機需求仍疲，以及智能手機外殼的競爭壓力持續，仍對該股持審慎，現價便宜，交銀國際調低對通達2018及2019年每股盈利預測6%及3%，考慮到毛利率前景，目標價維持1.1元，等同2019年市盈率7倍，評級「中性」。

交銀國際料通達2018年及2019年純利跌至9.61億元及9.41億元。 (SY)