交銀國際:平保(02318)估值再返回吸引力區間 目標價51元
<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告,中國平安(02318)目前股價對應2024年市淨率0.65倍,股息率超過7%,估值再度回到有吸引力的區間,該行預計公司2024年營運利潤在去年低點上實現正增長具有較高確定性,維持「買入」評級和目標價51港元。
報告指,對於陸金所(陸控)(06623)發放的特別股息,平安選擇以股代息之後,對於陸金所的持股比例從41.4%上升至56.82%。
該行認為,平安選擇以股代息,持有陸金所股權比例上升,顯示公司看好陸金所業務發展前景。平安併表陸金所產生的財務損益變動,將作為非經常性項目,不影響平安的營運利潤(OPAT)。 (LF)