先施(00244)建議重組 涉供股、股份回購及集團內轉讓

<匯港通訊> 先施(00244)宣布，為解除公司與先施公司之間的交叉股權，簡化集團架構及提高集團資本效率，董事會建議重組，此涉及(i)按記錄日期股東(不包括先施公司)每持有5股現有股份獲發33股公開發售股份的基準按每股公開發售股份0.26元的公開發售價進行公開發售；(ii)與公司向各先施公司按每股回購股份回購價0.26元購回及註銷回購股份有關的股份回購；及(iii)與公司收購先施公司股份(即各先施公司的全部已發行股份，由其他先施公司分別持有)有關的集團內轉讓。

供股將涉及發行3.95億股新股份，募集資金1.027億元，淨額9250萬元，公司擬使用6770萬元結算股份回購的代價；2290萬元結算集團內轉讓的代價；及餘下所得款項淨額結餘作為百貨商店經營的一般營運資金，主要股東Win Dynamic將按比例供股並包銷餘下股份。

先施公司所持回購股份總數為2.6億股，相當於現有已發行股份數目約28.34%。於回購完成後，先施公司將不再持有任何股份。

於集團內轉讓完成後，概無先施公司將於其他先施公司中持有任何先施公司股份，而公司將於先施人壽保險、先施保險置業及先施化粧品直接持有約70.05%、77.46%及81.08%的權益。

於重組完成後，要約人(即Win Dynamic)將把其於公司的股權由26.48%增加至30%或以上，要約人將須就(i)要約股份(即要約人及其一致行動人士尚未擁有或同意收購的所有已發行股份); 及(ii)註銷所有尚未行使的購股權以現金作出強制性要約。每股約價為現金0.26元，而註銷每份購股權為現金0.001元。要約人擬撥付(i)其就保證配額的公開發售股份應付的認購款項，及(ii)包銷協議項下應付現金款項最高金額以及要約的最高總金額合共約2.049億元。 (ST)