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凱基:以港作為資產管理樞紐

戴耀權指,凱基證券的財富管理方案入場門檻25萬美元。
戴耀權指,凱基證券的財富管理方案入場門檻25萬美元。

環球市況波動,凱基證券亞洲國際財富管理主管戴耀權表示,市場對離岸資產配置需求強勁,公司在台灣、新加坡、印尼及泰國均有辦事處,以本港作為樞紐,連結其他地區及加強區域合作,目標為全球的華人提供一站式財富管理解決方案服務。

為客戶提供「解決方案服務」

他接受本報專訪時指出,客戶主要選擇新加坡作為離岸資產所在地,因看中當地受地緣政治緊張局勢影響程度較少,惟強調公司只會在客戶主動提出有關需要,才會向其提供服務及意見,並不會主動搵客。

公司於今年3月正式推出財富管理方案「盛富」,戴氏指,公司強調的是「解決方案服務」,不單是「你(客戶)來買債券、基金,或認購產品」,而是根據客戶不同階段的投資需要,制訂理財方案,並透過結合關聯公司的金融能力及網絡,進行多元化配置,以取得更好的客戶服務體驗,同時將母企凱基集團擁有的資源發揮最大協同。

他續指,在客戶清楚借貸投資風險下,公司也有提供槓桿,特別是對利息回報產品而言,槓桿是一項優良的工具,以加大投資回報。

舉例指,以100萬元本金認購8厘年息的債券計,每年可賺取8萬元利息回報。若公司以4厘息額外借出100萬元,將另有4厘息差回報。

資管規模117億 望年底翻倍

他提到,該方案自今年1月「軟推出」(Soft launch),入場門檻25萬美元,「反應非常非常之好」,接獲許多查詢,至3月正式推出,目前資產管理規模(AUM)達15億美元(約117億港元),冀年底能翻倍。

該方案提供逾1,500種財富管理產品,包括債券、基金、結構性產品和保險等,被問到未來會否引入虛擬產品。戴氏坦言,留意到投資者對有關產品的興趣,公司也有就此進行研究,但目前未有具體計劃。