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《前瞻》券商料滙控(00005.HK)首季列賬基準稅前利潤跌0.8%至6.8% 聚焦股份回購及派息指引

滙豐控股(00005.HK)將於下周二(30日)公布今年首季度業績。受累香港銀行同業拆息(HIBOR)下降拖累息差及貸款增長緩慢,但料財富管理收入強勁表現可抵銷部份影響,本網綜合3間券商預測,滙控今年首季列賬基準稅前利潤料介乎120.06億至127.84億美元,較2023年首季128.86億美元,按年下跌0.8%至6.8%。 基於滙控早前公布因完成出售加拿大滙豐擬派每股特別息21美仙,綜合3間券商預測,均料滙控今年首季派息(季度股息及特別息)為0.31美元,對比2023年首季0.1美元,按年大增2.1倍。綜合3間券商預測,滙控將在首季宣布額外回購總額介乎20億至25億美元。投資者將關注滙控股份回購、業務營運及派息指引。 【淨息差受壓 觀股份回購】 摩根大通預測滙控首季列賬基準稅前溢利按年跌5%至122.47億美元。其中季度銀行類淨利息收入按季跌4%,基於首季平均1個月本港銀行同業拆息按季跌55點子至4.63厘。季度費用收入料由財富業務帶動,尤其結構性產品及保險銷售。本港業務續受內地客戶新開賬戶支持,受內地與本港利率差距推動。但本港財富收入涉及港股部分較弱,受港股成交按年跌20%及新股上市低迷影響,料整體首季其他收入按年升4%。內地商業房地產方面,該行指內地物業銷售首季持續疲弱,相關風險仍受關注。該行亦預期,滙控完成加拿大業務出售,將在季內錄得49億美元出售收益及280億美元加權風險資產減少,推動120點子毛資本收益,預計季度派息每股10美仙,另加21美仙特別股息及宣布25億美元股份回購。首季普通股權一級資本比率料升至15.3%,遠高於最少14%目標。 高盛預測滙控今年首季列賬基準稅前溢利按年跌0.8%至127.84億美元,季息連特別息每股31美仙,包括21美仙出售加拿大業務特別息。其中銀行類淨利息收入料按年升7%至110.13億美元,但非銀行類淨利息收入按年跌9%。本港銀行同業拆息減少50點子對滙控淨利息收入帶來2億美元影響,資產負債表料按季收縮1%,存款向定期存款轉移或在本港持續。非淨利息收入料按季改善,但港股低迷及全球外匯市場低活動水平將導致有關收入按年下跌。該行又指,滙控出售加拿大業務將增加約70點子的普通股權一級資本比率,但出售阿根廷分支將減少有關比率10點子,整體淨增60點子。連同核心內生資產形成,意味普通股權一級資本比率在首季尾升至15.6%。該行料季績公布額外20億美元股份回購,全年回購80億美元。信貸成本方面,該行料滙控季度信貸成本28點子,對比管理層全年指引40點子。該行料內地商業房地產撥備高峰已過。 摩根士丹利料滙控今年首季列賬基準除稅前利潤120.06億美元按年下滑6.8%,指本港首兩個月數據預示滙控資產負債表增長較淡靜,本港銀行同業拆息下行壓力將令淨息差受壓,淨利息收入表現應疲軟,但財富管理收入年初表現強勁,企業銀行亦有部分領域強勁。該行料滙控出售加拿大業務獲利49億美元,並宣布派發每股21美仙股息,以及額外20億美元股份回購(料今年全年股份回購90億美元)。該行預測滙控季息連特別息每股31美仙。 ---------------------------------------- 本網綜合3間券商預測,滙控今年首季列賬基準稅前利潤料介乎120.06億至127.84億美元,較2023年首季128.86億美元,按年下跌0.8%至6.8%。 券商│今年首季列賬基準除稅前利潤│按年變幅 高盛│127.84億美元│-0.8% 摩根大通│122.47億美元│-5% 摩根士丹利│120.06億美元│-6.8% 按公司對上年度同期列賬基準稅前利潤128.86億美元計算 ---------------------------------------- 基於滙控早前公布因完成出售加拿大滙豐擬派每股特別息21美仙,綜合3間券商預測,均料滙控今年首季派息(季度股息及特別息)為0.31美元,對比2023年首季0.1美元,按年大增2.1倍。 券商│今年首季每股派息(美元)│按年變幅 高盛│0.31美元│+2.1倍 摩根大通│0.31美元│+2.1倍 摩根士丹利│0.31美元│+2.1倍 按公司對上年度同期季度派息0.1美元計算 ---------------------------------------- 綜合3間券商預測,滙控將在首季宣布額外回購總額介乎20億至25億美元。 券商│宣布回購金額預測 摩根大通│25億美元 高盛│20億美元 摩根士丹利│20億美元 (fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com