北控清潔能源(01250)旗下北清智慧資產重組及日後擬內地上市

<匯港通訊> 北控清潔能源(01250)宣布，已就北清智慧重組訂立框架協議，中電電機將以全部或部分資產及負債，與集團持有的北清智慧股權的等值部分進行置換。北清智慧主要於中國從事投資及開發光伏發電業務及風力發電業務。

集團及北清智慧餘下股東各自擬出售而中電電機擬購買餘下北清智慧股權。餘下北清智慧股權代價將透過由中電電機按每股10.98元人民幣向集團及北清智慧餘下股東分別發行代價股份支付。於該資產置換及餘下北清智慧出售事項完成後，中電電機將直接持有北清智慧100%股權。

現有中電電機股東擬按每股中電電機股份12.19元的代價向集團轉讓部分中電電機股份。作為中電電機股份轉讓的代價，集團擬促使中電電機直接向指定受讓人轉讓各除外附屬公司股權的等值部分。集團收購的中電電機股份自代價股份上市日期起計36個月內不可轉讓。

於北清智慧重組完成後，中電電機擬透過配售新股份向不超過35名特定投資者集資。

於北清智慧重組及建議分拆完成後，中電電機將直接持有北清智慧的全部股權，而指定受讓人將持有中電電機轉讓資產；預期北清智慧將透過中電電機持有之股權而仍為公司之間接非全資附屬公司；及預期中電電機將成為公司之間接非全資附屬公司。

公司計劃於日後尋求將北清智慧之股份於中國合資格證券交易所獨立上市。董事認為，北清智慧建議A股上市將令市場能夠正面地評估公司的內在價值及反映北清智慧的真實價值，並提供一個額外集資平台。 (ST)