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香港股市 將在 7 小時 31 分鐘 開市
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匯豐上調中銀(02388)目標價1.25%至32.4元 反映淨息差微升

<匯港通訊> 匯豐環球研究發表報告,上調中銀香港(02388)目標價1.25%,從32港元上調至32.4港元,以反映淨息差略微上升和額外一級資本( AT1 )工具的贖回,維持「買入」評級,並將2023年盈利下調0.3%。

報告指,年初至今,中銀香港股價已回調9.6%,跑輸恒生指數6.1個百分點。該行認為,市場低估了5月和6月以後淨息差的實質性復蘇,有利於第三季收入前景,該行認為,近期股價調整後風險回報有所改善。

該行預計,中銀香港在5月和6月的淨息差有實質上升,因為港元利率上升,且美元利率可能保持高位。雖然貸款增長可能較低,但資本消耗放緩,預期中銀香港在9月可完全贖回其AT1工具,從而每年節省13.9億港元,並提高派息比率。

由於貸款需求疲軟和股票市場成交量減少,該行下調2023年的資產增長假設、貸款增長假設和經紀相關收入預測。(LF)