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匯豐上調福耀玻璃(03606)H股目標價7% 維持「買入」評級

<匯港通訊> 匯豐(HSBC Global Research)發報告指,上調福耀玻璃(03606)H股目標價7.2%,從43港元至46.1港元。亦上調A股目標價至49.4元人民幣。

匯豐上調對該公司2024和2025年每股盈利預測至2.6元人民幣和3.15元人民幣,均高於市場共識。主要因為對公司未來規模擴大令利潤率改善持更加建設性的態度。對A股和H股均維持「買入」評級。

匯豐指,福耀玻璃2023年第四季度純利同比升76%,按季升17%,很大程度符合預期,支持股價強勢,A和H股今年以來股價各上升20%和6%。該行對該公司中長期前景持建設性態度,原因包括:隨能源汽車在中國的滲透,支持產品不斷升級;海外訂單擴張以及美國廠房規模效益等。

該行又指,該公司加速產能擴張,支持市場份額持續增長。早前宣布將在福清新增年產能2050萬平方米(主要是智能汽車玻璃),在合肥新增產能2610萬平方米,建設工期預計為2-3年。該行認爲,產能擴張將在中長期内支持該公司市場份額的增長,特別是在全球同業減少汽車玻璃投資。(JJ)