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匯豐下調江蘇寧滬高速公路(00177)H股目標價3% 評級「持有」

<匯港通訊> 匯豐(HSBC Global Research)發報告指,下調江蘇寧滬高速公路(00177)H股目標2.7%,價,從7.3港元降至7.1港元。亦下調A股目標價至7.6元人民幣。對2024和2025年每股盈利預測降至0.94元人民幣及0.98元人民幣。H股維持「持有」評級,A股維持「減持」評級。

匯豐指,江蘇寧滬高速公路資本支出可能是中期的一大主要挑戰,2024年資本開支或相較於2023年大增406%,主要用於收費公路的建設。公司也正考慮通過債務融資來降低成本。匯豐預期公司的2024年底資產負債比率,可能由2023年底的48%升至54%。該行認爲,該公司挑戰料在2028年,主要資產“上海——南京高速公路”拓寬工程將啓動,潛在投資440億元人民幣。

該行又指,江蘇寧滬高速公路2023年每股股息增加1分人民幣,至0.47元人民幣,好過指引。2023年純利同比增19%,客運量和貨運量分別升65%和8%。管理層預計,隨著卡車貢獻增加,2024年收費公路收入同比增長5.5%。另公司還將收購蘇錫常南部高速股權,這在短期或是一個催化劑,公司管理層保證,完成收購後,2024-2026年盈利將增長2%、5%、4%。(JJ)