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匯豐調低東亞銀行(00023)目標價8.8元 評級「持有」

<匯港通訊> 匯豐(HSBC Global Research)發表報告,調低東亞銀行(00023)目標價,由9.3元降至8.8元,評級維持「持有」。

報告指,東亞2023年盈利遜預期,每股盈利1.32元,低於該行預測約16%及市場預測約25%,主要因為對內房企業減值,以及對聯營 (AFFIN Bank Berh)的股權減值7.26億元,因預期後者現金流疲弱預測。

另外,東亞公布一項近回購計劃總值5億元,相等於公司50天日均成交額,或0.5%每股賬面值,管理層認為,2024年對內房相關減值將減少,未來目標重點發展大灣區及財富管理。匯豐指,2023年業績整體對東亞負面,每股盈利及派息亦低於其預期,雖然2023年內房信貸成本可見己達高峰,但未來減息將可能影響東亞2024年下半年及2025年淨息差表現,因此輕微上調2024年盈利預測3.7%至1.81元,2025年則上調0.9%至1.68元,引入2025年每股盈測1.72元,調低目標價。 (SY)