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匯豐首予越秀地產(00123)「買入」評級 目標價12.8港元

<匯港通訊> 匯豐環球研究發表報告指,越秀地產(00123)在同業陷入財務困境時,於大灣區蓬勃發展,同時是去年二十大內地發展商中唯一一間錄銷售增長,其國企背景的母企亦有助該公司以較低資金成本買地,另外主要股東廣州地鐵能讓公司開發具吸引力的鐵路上蓋項目。該行首予越地「買入」評級,目標價12.8港元。

匯豐預計,越秀地產2022-2025年收入將受物業發展分部增長帶動,年複合增長13%,2025年收入升至1030億元人民幣,並指因為最近獲得項目的土地成本較低,以及黃金地區項目的房價仍在上升,料2025年利潤率將會改善,同年核心盈利料為57.62億元人民幣。

至於今明兩年,該行對公司的核心盈利預測分別為45.42億元人民幣及50.13億元人民幣,意味著7%及10%的按年升幅,並預計今年淨負債比率將稍為下降,部分因為4月供股籌得83億港元,部分因為今年銷售所得款項應較去年高。(JC)