同佳健康(00286.HK)獲基金公司認購股份籌2億元 另再配股籌3億元
同佳健康(00286.HK)公布獲基金公司認購股份籌2億元,另再配股籌3億元,共集資5億元。公司於5月28日,以每股0.4元向三泰富環球增長獨立投資組合基金,發行5億股新股,佔現行及經擴大後已發行股本各16.69%及14.3%,每股配售價較上日收市價每股股份0.5元折讓20%。認購事項所得款項總額將約為2億元。購事項所得款項淨額,目前擬用於撥付有關收購目標公司深圳愛帝宮母嬰健康管理88.5184%股權的代價。
此外,同佳健康與配售代理訂立配售協議,按每股配售價0.4元發行最多7.5億股配售股份,假設公司已發行股本至配售事項完成日期期間概無變動,經配發及發行所有配售股份經擴大後已發行股本的約20.02%。配售事項所得款項總額及淨額分別約3億及2.97億元。公司擬將約60%的配售事項所得款項淨額,用於撥付有關收購目標公司深圳愛帝宮母嬰健康管理的88.5184%股權的代價,以及約40%的配售事項所得款項淨額用於償還債務。
董事認為,認購事項及配售事項均可增強集團財務狀況,並為本集團提供即時資金以撥付有關上述收購事項的代價。認購事項及配售事項亦代表著擴大公司股東基礎及資本基礎的良機。(ta/w)~
阿思達克財經新聞
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