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一周市场回顾:中国经济风险未缓解;美升息路径存疑;英推迟财政声明

【彭博】-- 中国经济面临的风险未见缓释迹象,三季度GDP增速虽在基建投资带动下强于预期,但9月零售乏力、出口增长放缓,失业率上升且小企业招聘低迷,新建住宅价格连续第13个月下跌。楼市滑坡叠加疫情影响,前三季中国财政赤字创出纪录,城镇居民工资收入仅增2.2%,工业企业利润再度下滑。此外,早期指标显示10月经济增速放缓。国务院要求推动经济进一步回稳向上,央行副行长要求中债增信加大支持民营房企债券融资。

陆港股及中概股上周剧烈震荡,港股周初创下2008年来最大跌幅,A股北向资金亦现纪录最大净流出。之后,随着中国监管层多部门发声维稳预期,表示维护股市、债市和楼市健康发展,市场情绪周中短暂回稳。中国央行周二宣布上调外债额度参数,以鼓励境内金融机构和企业从境外融资,帮助稳定人民币预期。境内外人民币现大幅波动,继双双跌破7.3后周中又一度劲扬,离岸汇率周三刷新了日内涨幅纪录。易纲表示有条件尽量长时间保持正常的货币政策,维护人民币币值稳定。

美国第三季GDP实现今年以来首次增长,不过消费支出仍面临压力。10月消费者信心跌至三个月最低,但美联储密切关注的两项重要通胀指标稳步上升,市场对于美联储升息路径仍然捉摸不定。欧洲央行上周将关键利率提高一倍,达到10多年来的最高水平。加拿大央行意外放慢升息步伐。日本央行维持超低利率不变,仍预计通胀明年降温。

美国预计近期与盟友达成协议,一同限制对华芯片技术出口,并表示不会因北京高层变动而调整对华策略,同时白宫仍在争取拜登与习近平面谈。习近平在向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信时称,中方愿同美方一道努力,找到新时代中美正确相处之道。在台湾问题上,布林肯指责中国破坏现状,称北京正试图“加速”统一台湾。英国政坛暂归平静,新首相苏纳克上任,在内阁中保留财政大臣亨特以助经济度过危机,他还将财政声明推迟到11月17日发布。

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热门图表

看图论市:美国国债市场可能正在接近拐点

股市回顾

港股周初大跌影响或外溢 韩国投资者所持150亿美元相关衍生品恐被危及

香港股市最近的大跌令规模约150亿美元与港股挂钩的复杂结构性产品面临亏损风险,这些产品大多出售给了韩国散户投资者。此外,摩根大通和瑞银等管理的五只中国基金今年损失至少40%。

  • 中国股票大起大落 摩根士丹利称这50支股外资机构持仓比例最高

  • 中国股票惨遭大抛售 摩根大通首席看到的是增持良机

高盛和美国银行等策略师预计 欧洲股市料创2008年以来最差年度表现

高盛和美国银行的策略师奉劝,别妄想会有一波圣诞上涨行情来挽救低迷的欧洲股市了。各大机构将欧洲股市的目标位从上个月大幅下调,一项彭博调查显示,斯托克欧洲600指数今年料下跌17%。

Alphabet、微软等科技巨头季度业绩令人失望 拖累股票纷纷下挫

美国科技股周二盘后大跌,因Alphabet、微软以及被视为半导体行业晴雨表的德州仪器最新公布的季度财报均逊于预期。

全球债市

美国财政部或许会推进国债回购 但并非解决流动性问题的灵丹妙药

为了改善市场运行状况,美国财政部可能会推进从投资者手中回购国债的计划,但回购行动的主要目标应该是什么,以及回购对实现目标是否有效,目前尚不明确。

  • 美债交易员布局仓位 为收益率下降及美联储缩小加息步伐做准备

随着日本国债收益率上升 全球负收益率债券时代行将结束

随着日本2年期国债收益率自2015年以来首次来到零关口,全球负收益率债券时代似乎已接近尾声。

阳光城境外主体被颁布清盘令 为大型中资房企近年在香港首例

根据香港破产管理署网站的一份强制性清盘个案查册报告,针对阳光城嘉世国际的清盘令于为10月17日颁布。中国地产业身陷债务困局之际,大型中资房企首次发生这种情形,或将为此类决定开创先例。

全球汇市

人民币若触及中间价2%波幅限制会怎样?相比价格市场更担心流动性枯竭

人民币在近期的市场悲观情绪下一度跌势加剧。这让人民币中间价弱方2%的汇率波幅限制,罕见地受到市场真实力量的检验。人民币周三大幅反弹前,在岸即期汇率周二距离这一底线一度仅剩1个最小报价单位。

日本疑似干预规模预估达到创纪录的370亿美元

基于日本央行的国际收支数据以及货币经纪行Central Tanshi Co预估的资金流动规模,日本可能在上周五晚间开展了其历来规模最大的外汇干预,以提振日元。不过,做空日元的日本散户投资者依然激增。

美元光环失色 市场对美联储大幅加息的预期降温

彭博美元即期指数周三一度跌至三周低点,交易员押注在有迹象显示全球最大经济体开始放缓之际,美联储将放慢加息脚步。不过,华尔街称现在押注美元将走下王位还为时过早。

大宗商品

拜登政府据称放松对俄罗斯石油限价的计划 因市场动荡加剧金融风险

由于投资者持怀疑态度,以及原油市场动荡和央行遏制通胀的努力导致金融市场风险上升,美国官员被迫放松了其对俄罗斯石油实施价格上限的计划。

欧洲能源危机峰回路转 从供应恐慌走向供过于求

一度急于从全球各地进口液化天然气以填补库存的欧洲,现在突然出现天然气供过于求,异常温暖的天气加上液化天然气招标成功,意味着库存甚至在欧洲人打开暖气前就几乎全满了。

青山控股寻求增加LME空头头寸 但经纪商已变成惊弓之鸟

在今年镍市轧空行情中处于漩涡中心的金属巨头青山控股自上次危机以来首次寻求增加空头头寸,但经纪商们有点避之唯恐不及。

公司消息

复星国际计划未来一年出售上百亿美元资产 以专注于核心业务

复星国际对分析师表示,计划在未来12个月内出售高达110亿美元资产,以巩固资产负债表和投资者信心。据悉其对公司在欧洲金融机构的资产正进行评估,并考虑针对鼎睿的各种选项。此外,穆迪将复星国际评级进一步下调。

特斯拉下调中国市场汽车售价 股价创出16个月新低

特斯拉股价跌至去年6月以来的最低水平,此前该公司全面下调中国市场汽车售价,当地的竞争和经济压力正在加剧。此外,马斯克据悉完成以440亿美元将推特私有化的交易,据称他此前表示不打算在接管该公司时裁减75%的员工。

瑞信将增资40亿美元展开全面重组 包括分拆投资银行并裁员数千人

瑞信公布了一项战略计划,将设法增资数十亿美元,剥离其投资银行部门,并在转亏为盈的同时裁员数千人。

SK海力士称美国芯片禁令若致极端情形 其在华半导体厂或被迫关闭

SK海力士警告称,拜登政府对中国芯片限制措施不断升级,公司一家在华工厂迫不得已时可能就得关闭或出售,希望能避免这种“极端情况”或最坏情景发生。

分析评论精选

拜登可能高兴的太早 GDP只能说明美国经济最差的日子还在后面

美国经济最近的反弹看起来已经十分尽力了。虽然政府周四公布的数据显示第三季度GDP折合成年率增长2.6%,但这一增幅只弥补了上半年经济的萎缩。从报告中隐含的一些不祥迹象看,经济可能很快开始再次恶化。

  • 美联储看重的两大通胀指标走升 意味着加息还得继续下去

以不确定性为由 摩根士丹利下调所有情境下中国股指目标位

摩根士丹利大幅下调了中国主要股指在所有情境下的目标位,牛市和熊市情境下的点位差距扩大。摩根士丹利预计,到2023年6月,MSCI中国指数在熊市情境下可能下跌22%,牛市情境下可能上涨48%,两者差距较先前扩大。

美国国债再传衰退警讯 这次是美联储关注的收益率曲线

10年期国债收益率跌破3个月期国库券收益率,这可以被认为是美债市场发出的经典衰退警告,反映投资者预计美联储的抗通胀行动将带来可怕经济后果。

未来一周重要经济数据及事件一览

美联储将举行政策会议,预计将连续第四次加息75基点;英国、澳大利亚、马来西亚央行也将公布政策决定;印度央行将举行计划外的临时会议。数据方面,美国就业数据、中国官方和财新制造业PMI、欧洲制造业PMI将出炉。

德国总理朔尔茨将于11月3日和4日访华。OPEC将发布2022年世界石油展望报告。

全球诸多经济和商业论坛会议将在未来一周举行,其中包括香港金融科技周论坛(10月31日-11月4日)、新加坡金融科技节(11月2-4日)、巴克莱亚洲论坛(11月3日)。辉瑞、BP、高通、软银等大批公司将陆续发布财报。

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