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一周市场回顾:OPEC+意外减产;阿里巴巴重组版图;中国审查美光产品

【彭博】-- 中国1-2月工业企业利润同比大降22.9%,显示需求尚未完全恢复,大品牌对疫后消费回升也保持谨慎。不过3月PMI数据释放积极信号,当月百强房企销售大增,总理李强在博鳌论坛讲话时对经济复苏表示乐观。围绕民企风向转暖的猜测也在升温,马云现身内地引发热议,随后阿里巴巴宣布重大架构调整,划分为六大业务集团并可独立上市。分析师认为此举有助其价值释放,或将为中国高科技行业的再造提供范本。

美联储难辞其咎的硅谷银行倒闭风波开始平息,反思也已经展开,美国金融监管负责人透露下一步改革蓝图,包括对资产超1,000亿美元的银行实施更严格资本和流动性标准。另据悉,美国联邦存款保险公司考虑提高大型银行须缴纳的资金份额,以弥补近期银行业危机带来的230亿美元成本。美国前财长萨默斯表示,现在宣称美国金融动荡全面结束还“为时过早”。

上周数名美联储官员重申继续加息必要性,周五公布的一项关键通胀指标低于预期,但OPEC+周末意外宣布减产逾100万桶/日,恐再度加剧全球通胀压力。此外,币圈再迎监管风暴,美国商品期货交易委员就涉嫌违反衍生品规定起诉全球最大加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏,与币安合作的美国交易公司恐将面临重大风险。

中美关系“春寒料峭”,中国对美国最大存储芯片制造商美光科技在华产品展开网络安全审查。台湾领导人蔡英文过境美国并计划与众议院议长麦卡锡会晤,国台办警告称两人若接触将是一次严重挑衅。另据悉白宫国安顾问沙利文曾与王毅通话,但中美对此秘而不宣,凸显两国关系僵冷局面。普京称将在白俄罗斯部署战术核武器,这一动作与其在中俄元首会晤联合声明中的承诺形成反差。

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热门图表

美联储今年还要再加息多少?鲍威尔在和议员的闭门会上给出一条线索

股市回顾

经济复苏重回市场焦点 中国A股二季度或有望跑赢全球主要股指

面对全球金融市场动荡,中国A股近期走出独立行情。展望二季度,投资者重新聚焦经济复苏的步伐,受访的投资者几乎一致认为A股将跑赢全球市场。

美国科技股挺进牛市 受阿里巴巴和美光科技等利好消息推动

美国股市周三创下近两周最大涨幅,科技板块在市场乐观情绪的推动下急拉一波行情。利好消息包括存储芯片制造商美光科技超出预期的展望及阿里巴巴重组计划带来的中概股修复。

  • 从超卖到超买 阿里巴巴只花了10天功夫

  • 喊卖的“大空头”Burry认错并恭喜逢低买入者

重仓中国通信运营商助基金经理收益近20% 称基本面将持续支撑价值重估

三大电信运营商近日股价回落,但一位因早早布局而获利丰厚的中国基金经理依然看好该行业,认为运营商基本面变化将可持续较长时间,为“价值重估”提供一定支撑。

对冲基金将中国重开交易腰斩

对冲基金过去两个月稳步减仓中国股票,用真金白银给后疫情时代的中国经济投下了不信任票。自1月触顶以来,MSCI中国指数下跌了11%左右。高盛主经纪商部门的数据显示,对冲基金11月至1月净买入的一半现在都已经卖掉。

全球汇市

日元乘势而起成避难所 搭上银行业危机的“东风”

日元正卷土重来,成为首选避险货币,此前美国和瑞士的银行业危机重创美元和瑞郎作为动荡时期首选资产的地位。然而,对冲基金却押错了注,截至3月21日当周,杠杆基金的日元净空头头寸增至6月以来最高水平。

奥尼尔呼吁金砖国家扩容 并挑战美元霸主地位

前高盛集团首席经济学家吉姆·奥尼尔表示,金砖国家应该扩容,并努力对抗美元的统治地位。奥尼尔呼吁金砖国家团体采取严格标准,以确保新加入的成员有助于推进其目标。

瑞银建议外国投资者减少对美元的敞口 最看好澳元

瑞银全球财富管理建议美国境外投资者应加强对冲美元走弱的风险,因为此前支撑美元的因素料将消散。“本币非美元的投资者应该通过外汇对冲或资产转移来降低美元敞口,”瑞银全球财富管理首席投资官Haefele在给客户的报告中表示。

全球债市

美国国债“最安全”资产神话被打破 未来可能还有很多惊吓

如果仔细研究下美国最新爆发的银行业危机,任何还在思考2008年崩盘情境的人都会发现一个出人意料之处。压垮硅谷银行的不是向不合规购房人发放的高风险贷款,而是美国国债这种被认为地球上最安全的证券。

银行业债券显现十年一遇买入机会 勇敢者甚至扑向AT1债

在目睹了银行业债券的集体溃败后,全球信用债投资者重新杀入该市场,尽管对额外一级资本(AT1)债券仍心存疑惧。T. Rowe Price Group Inc.、Voya Investment Management等基金的经理看到抄底良机,他们笃定随着美联储出手遏制危机蔓延,金融机构已经渡过最艰难时刻。

  • AT1债券收益率逼近纪录高位 发行人不行使赎回权的可能性升高

市场盼陆港“互换通”速速落地 中金料利好中国利率债与离岸人民币

面对境外机构放缓投资中国债市的窘境,内地与香港“互换通”项目若能尽快落地,料能助力扭转困局。中国顶级券商中金公司认为,互换通将利好境内利率债市场,同时支撑离岸人民币汇率。

中国同业监管担忧引二级资本债大跌 分析指当前或非严监管合适窗口

近期市场对同业业务以及同业杠杆的关注度提升。多位市场分析人士认为,经济仍处于宽信用稳增长阶段,且过去两年金融机构也并未出现激进加杠杆现象,当前时点可能并非好的大幅压缩同业业务的时间“窗口”,建议对同业监管不必过于担忧。

公司消息

中国监管机构据悉讨论硅谷银行在华合资银行股权买家

中国监管部门据悉与浦发银行等机构召开会议,征求它们对硅谷银行在华合资企业股权的处置意见,以避免中国银行业遭受硅谷银行倒闭的冲击。知情人士透露,中国银保监会本周召集会议,讨论如何处置硅谷银行所持浦发硅谷银行的50%股权。

上海证交所取消先正达IPO审议会议 因出现交易所规定的取消会议情形

上海证交所取消了先正达集团规模达650亿元人民币的首次公开募股计划的上市审议会议。公告未进一步阐述取消该会议的具体原因。

阿里巴巴旗下菜鸟据悉准备在香港上市

知情人士称,阿里巴巴旗下物流子公司菜鸟网络科技有限公司已开始与银行合作,准备在香港首次公开募股,有望成阿里六大业务集团中率先上市的业务。

  • 京东拟分拆两家子公司在香港上市 京东产发和京东工业提交上市申请

瑞银委请Ermotti再任首席执行官 督导收购瑞士信贷相关事宜

瑞银集团再度委任Sergio Ermotti为首席执行官,接替任职两年多的Ralph Hamers,希望借助这位经验丰富的银行家来督导收购瑞士信贷集团的历史性交易。此外,因“绝不会”援助一言引爆瑞信危机的沙特国家银行董事长辞职。

  • 瑞银据称将裁员多达30% 瑞士调查收购瑞信的交易

大宗商品

OPEC+意外宣布减产逾100万桶/日 全球通胀面临上行压力

OPEC+意外宣布减产逾100万桶/日,放弃了之前有关保持产量配额不变以维护市场稳定的承诺。减产的初步影响将从下个月开始,总计将达到每天约110万桶。由于俄罗斯延长现有减产措施,预计从7月开始市场上的原油日产量将比先前预期少160万桶左右。

LME镍合约恢复亚洲时段买卖 一年多年曾因逼空大战暂停

伦敦金属交易所(LME)上周一恢复镍合约亚洲时段交易,标志着自去年发生空前动荡以来市场修复迈出重要一步。

  • LME拟全面整改镍业务 计划在中国开设新的现货市场

麦格理:中国航空出行需求疲软令原油难以问鼎100美元

油价走势将如何?天空将给你答案,确切说,是中国的天空。麦格理集团全球能源策略师Vikas Dwivedi在采访中表示,这一世界第二大经济体的航空旅行情况对今年全球能源需求至关重要。

分析评论精选

嘉信理财建立在低利率基础上的7万亿美元金融帝国显现裂痕

从表面来看,要说嘉信理财被卷入当前这场2008年以来最严重的美国银行业危机似乎没有道理。它既没有像Silvergate Capital和Signature Bank那样对加密货币曝险过度,也没有对初创公司或者风投有太多敞口。不过,随着危机继续演变,投资者开始挖掘那些一直隐藏着的风险。

中资困境房企偿债难 离岸债权人收回资金面临持久战

房地产行业下滑对中国规模7350亿美元离岸债券市场的冲击已进入第三个年头,全球债权人面临着一场旷日持久的挑战:如何从困境房企那里拿回资金。为了能让违约方兑付,受挫的美元债券持有人一直在竭力尝试各种方法,但他们的努力很大程度上被漫长的债务重组程序和诉讼阻碍。

全球银行业问题频现 中国地方性银行重回聚光灯下

在经济急剧放缓后,一场全球银行业危机使中国步履维艰的地方性银行重新受到关注。与美国一样,中国在中小型地方性银行方面也有问题。这些银行坐拥逾100万亿元人民币(14.5万亿美元)的资产。虽然政府多年来一直在努力遏制银行业风险,但在硅谷银行倒闭以及一些中小银行最近未行使已发行债券的赎回权后,担忧再次上升。

未来一周重要经济数据及事件一览

澳大利亚、新西兰、印度央行将公布利率决策。中国财新PMI、外汇储备数据将出炉。美国将发布非农就业、工厂订单、贸易余额等报告。法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩将对中国进行访问。据报中澳官员将在北京举行贸易谈判。辩护律师称,特朗普周二在纽约曼哈顿出庭面对刑事指控时将不认罪。

清明节等假期将至,中国内地和香港市场周三休市,台湾市场周一至周三休市。周五适逢耶稣受难日,美欧亚多地的一些金融市场休市。

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