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一周市場回顧:中國祭出樓市政策組合拳;中俄元首會晤;美國通膨降溫

【彭博】-- 中國4月工業增加值加速成長,但房價跌速加快、消費意外放緩仍透出寒意,美國宣布將對電動汽車等一系列中國商品上調關稅,也平添了些許陰霾。財政與貨幣寬鬆加碼壓力陡增之際,萬億特別國債發行上周五開閘,首批30年期需求向好;MLF結束縮量續作,降準降息窗口期後移。中國祭出迄今最強提振樓市組合拳,放鬆房貸政策的同時,設立3,000億元人民幣保障型住房再貸款,鼓勵地方政府購買未售出的住房,中資地產股連續第四周上漲。

美國零售數據不佳,通膨六個月來首次降溫,重燃對聯儲會的降息預期,道指在其128年歷史上首次收於40,000點上方。日本第一季度經濟萎縮,在央行考慮下次加息時機之際令局面更加複雜;該行上周一意外縮減購債,但在上周五例行操作中維持購債規模不變,日圓應聲下跌。歐洲央行管委Villeroy稱6月很可能降息,期權市場對該行或大舉降息的押注也湧现。菲律賓央行將利率維持在17年高位,行長稱可在8月降息。

中俄元首在北京會晤後承諾加強合作以應對美國的「雙遏制」,並不斷鞏固兩國人民「世代友好」。習近平隨後還夜會普丁,就烏克蘭問題深入交換意見。中韓外長上周也在京舉行會談,為中日韓領導人會議鋪路。斯洛伐克發生了史無前例的領導人遇刺事件,親俄總理中槍後傷勢嚴重,目前健康狀況出現好轉。以色列與哈馬斯的停火談判陷入僵局,以軍在拉法的軍事行動仍在推進。伊朗總統萊希搭乘的直升機在濃霧中墜毀,救援隊正在進行搜救。

熱門圖表

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長端短端均受制約 中國國債殖利率曲線中段成為價值窪地

股市回顧

GameStop和AMC股價飆升 交易員追捧網紅股

隨著網紅股領袖「Roaring Kitty」回歸社交媒體,疫情期間曾震撼市場的散戶交易狂潮周初捲土重來,投資者再度大舉買入GameStop Corp.和AMC Entertainment Holdings Inc.。不過這股熱情很快就顯示出降溫跡象。

中資股份上演的漲勢 尚未令全球基金信服

在隆奧、百達資產管理和富達國際看來,MSCI中國指數自1月低點以來上漲27%,主要反映了對低估值股票的輪動操作,而中資公司的業績尚未令人信服。摩根大通私人銀行稱,中資股份反彈後應該減倉。不過高盛稱大量韓國結構性證券將到期,可能給香港中資股帶來提振。

  • 中國收緊程序化交易的監管 1.6萬億元人民幣量化基金行業等受影響

高盛建議持有股票 稱上行可能性大於下跌

高盛集團表示,高企的美國股市估值表明,投資者的熱情很大程度上已經在市場中得到體現,但這並不意味著他們應該拋售。高盛美國投資組合策略團隊的高級策略師Ben Snider在接受採訪時表示,標普500指數已經高於高盛5,200點的年底目標,但基本面背景仍然「非常好」。

全球債市

陸港「互換通」機制優化接軌國際主流交易品種 分析料有助外資參與

陸港間的「互換通」上線已近一周年,中國央行稱將進一步優化機制安排,在外資投資中國債市步伐放緩之際,市場進一步開放料增添海外投資者參與動力。

雅居樂集團境外債券首次違約 公司港股盤中重挫

中資地產企業雅居樂集團首次發生美元債券利息支付違約,並預期無力履行境外債務項下的所有付款義務。所剩不多的未違約民營房企再少一家,凸顯中國房地產行業債務危機仍在加深。

日本國債殖利率升至十多年高位 受日本央行政策押注推動

日本國債殖利率飆升至十多年來最高水平,有跡象顯示日本央行準備減少購債規模,以緩解日圓壓力。

美國國債飆升 交易員上調聯儲會降息預期

在美國通膨六個月來首度降溫之後,美債周三大漲,10年期殖利率跌至一個多月以來的最低水平。

  • 中國第一季賣出創紀錄的美國國債和機構債 黃金在儲備的占比攀升

全球匯市

日圓脫離之前疑似觸發干預的區域 美國通膨壓力緩解促使美日利差收窄

美國通膨壓力緩解跡象促使有關聯儲會年內將放鬆貨幣政策的押注升溫,這導致美元兌其他貨幣普遍走軟,日圓成為漲幅最大的主要貨幣之一。日圓逐步遠離近幾周疑似引發干預的區域,走勢開始看起來與2022年時相似。

人民幣增強匯率彈性的建言再現 觀察人士稱有助提升貨幣政策主動性

中國央行和外匯局的前官員近日先後撰文,建議增強人民幣匯率靈活性,透露出隨著市場預期美元在近階段難以顯著走弱,觀察人士開始擔心官方穩匯率措施對貨幣政策主動性構成的負作用提高。

阿根廷總統米萊稱該國「非常接近」取消外匯管制

阿根廷總統哈維爾·米萊認為他的政府很快會解除外匯管制,與此同時他的經濟團隊正在努力清理央行的資產負債表。米萊稱,預計央行將在某個時間點轉向「靈活」匯率。貨幣當局目前嚴格控制披索匯率,只允許披索每月貶值2%,儘管月度通膨率是這一波幅的四倍。

南非蘭特收復今年失地 民眾對大選結果抱有樂觀預期

投資者在為5月29日的南非大選產生對市場有利的結果做準備,蘭特隨之收復了今年的失地,當地基準股指也收於9個多月來的最高水平。

公司消息

騰訊控股營收超預期 微信提振廣告業務

得益於微信推動了廣告和遊戲業務成長,騰訊控股第一季度營收超預期;淨利潤418.9億元也超過了預期的345億元。京東營收也加速成長,但是阿里巴巴、百度業績乏善可陳。

  • 鴻海第一季度淨利潤不及預期 iPhone中國市場需求低迷

OpenAI推出面向所有用戶的更快更便宜AI模型

努力在日益擁擠的市場中保持領先地位,OpenAI在周一的直播活動中推出了新的大語言模型GPT-4o。該模型基於來自互聯網的大量數據進行訓練,更擅長處理文本和音頻,並且支持50種語言。新模式將面向所有用戶,而不僅僅是付費用戶。

日本三大銀行均預計將錄得創紀錄利潤 負利率時代結束為業績帶來提振

隨著日本央行結束了負利率政策,三菱日聯金融集團、三井住友金融集團和瑞穗金融集團均預計始於4月的財年將錄得創紀錄利潤。

禾賽科技起訴美國國防部 就被列入與中國軍方有關實體名單提出異議

自動駕駛汽車傳感器技術開發商禾賽科技起訴美國國防部,因後者將其列入被指協助中國軍方的公司名單。

大宗商品

鉑短缺局面將持續 需求受到電動汽車成長放緩的提振

世界鉑金投資協會(WPIC)稱,由於電動汽車熱潮放緩支撐對汽車尾氣淨化催化劑的需求,今年鉑市場將繼續供不應求。

逼空行情引發向美國運銅熱潮 紐約7月交割期貨價格創紀錄新高

在逼空行情促使貿易商爭相將銅從其他地區運往美國之後,紐約商品交易所(Comex) 7月份交割合約的價格上周創下了紀錄高位。而且Comex期銅相對倫敦金屬交易所(LME)期銅的溢價也一度達到前所未有的水平 —— 超過1,200美元/噸。芝商所集團提高了交易保證金、LME期銅上漲推動兩地價差收窄後,逼空行情周四有所緩和。

大宗商品價格已觸及一年高點 構成新的通膨威脅

追蹤24種能源、金屬和農產品合約的彭博大宗商品現貨指數周三小幅上漲,至2023年4月以來的最高水平,這將阻礙各國央行抑制通膨。

國際能源署:全球石油需求成長前景繼續走軟

國際能源署(IEA)稱,在經濟放緩和歐洲氣候溫和的影響下,今年全球石油需求的成長前景繼續走軟。

  • OPEC+代表等待6月會議是在維也納還是改為線上舉行

低調的白銀今年漲幅跑贏黃金 實物買盤勢頭升溫

現貨白銀突破每盎司30美元,創下2013年以來最高紀錄。白銀今年已飆升逾25%,漲幅超過黃金,成為今年表現最好的主要大宗商品之一。

分析評論精選

IPO交易依然低迷 私募巨頭只得尋找新的退出方式

歐洲最大的私募股權公司之一EQT AB稱,越來越多的私募股權巨頭正在考慮以新方式退出其投資組合公司 —— 從非公開發行到將股份出售給競爭對手等方式,他們正在想方設法將現金返還給投資者。

美國重塑全球供應鏈 在亞洲漸成氣候

美國數年來意圖重塑亞洲貿易格局,總統喬·拜登宣布對一系列中國產品大幅加徵關稅,不過是最新舉措而已。台灣對美國的出口旺盛就是個例證,顯示大國角力已經讓供應鏈大變,中國在某些領域被排除在外。

  • 美國對關鍵礦產加徵關稅 但刻意繞開了中國主導的領域

各家央行立場歧異 外匯交易員乘機展布

聯儲會在降息計畫上正在打退堂鼓,日本在支撐日圓匯率,英國央行官員各執一詞,而瑞典和瑞士央行已經在放鬆貨幣政策。對於外匯交易員來說,這一切都妙不可言。這突然給了他們一個快速賺大錢的機會,當然也可能會大虧其錢。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

中國將公佈最新貸款市場報價利率(LPR),料將持平。台灣將公佈出口訂單數據,並將舉行新任總統的就職典禮,美國將派出一個由前政府官員組成的代表團出席。沙烏地阿拉伯王儲將訪問日本。七國集團財長和央行行長將在義大利北部城市開會,討論全球經濟等問題。

紐西蘭、印尼、韓國、土耳其將公佈利率決定。日本、加拿大、英國、香港等地將公佈CPI。日本、歐元區將公佈PMI。輝達、快手和小米集團本周將發布業績。

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