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一周市場回顧:人行全面降準;中國防疫再趨嚴;聯儲會紀要鴿聲偏強

【彭博】-- 中國周六新增本土新冠病例逼近四萬,多個城市加強人員流動限制,烏魯木齊火災事故後全國多地爆發針對防疫限制措施的抗議活動。廣泛的防疫管控令中國經濟受創,1-10月工業企業利潤持續下降。野村認為重新開放之路可能緩慢而痛苦,並下調對中國今明兩年的經濟成長預期。一位向政府建言的經濟學家也建議明年GDP增速目標設定可更為審慎,為未來面對全球經濟調整衝擊留出政策空間。

面對經濟壓力加劇,中國央行上周五宣布年內第二次降準,下調25個基點釋放5000億元流動性。寒冬中的地產行業業迎來陣陣政策暖風,央行和銀保監會發布關於16條金融支持房企的通知,而且多家國有大行向房企提供授信額度。此外,所謂「第二支箭」的信用債支持也在持續推進,中債信用增進已向龍湖、美的置業、金輝集團三家民企發出發債信用增進函。

加息苦痛在美國經濟的諸多領域彌漫,11月企業活動連續第五個月萎縮,失業預期指標達逾十年來最差。聯儲會11月會議紀要顯露的鴿派聲音偏強,多數官員希望「不久後」放慢升息步伐,且內部研究人員警告美國明年經濟衰退的可能性已接近50%。不過其他一些央行鷹調仍濃,紐西蘭央行史無前例地加息75個基點,英國央行首席經濟學家也稱需要進一步加息來應對通膨。

台灣地方選舉落幕,國民黨大勝而民進黨遭遇歷史性挫敗,蔡英文辭任黨主席,2024年總統大選料更激烈。美國聯邦通信委員會禁止華為和中興在美國銷售電信設備。隨著華府加強對華晶片遏制,中國10月晶片設備採購額同比下降27%。對於美國施壓盟友參與對華晶片圍堵,荷蘭外貿大臣再度表示出抗拒。歐洲理事會主席米歇爾下月將訪華,意在助力歐盟塑造自主對華政策。此外,歐盟就天然氣和俄油價格上限的談判陷入僵局。中國與阿拉伯國家下月初將在沙烏地舉行峰會,習近平或七年來首次訪問沙烏地。

熱門圖表

2萬億美元債券到期洪峰當頭 中國地方政府財政壓力山大

股市回顧

巴菲特買入50億美元台積電股份 暗示投資者機不可失

如果投資者希望在全球晶片行業進行逢低買入操作,那麼柏克夏可能有個建議:台積電。柏克夏上個季度買入價值50億美元的台積電股份;該股當時一波大跌,市值抹去逾2,500億美元。

高盛:2023年美股料延續熊市 看好亞洲股市

高盛策略師稱,希望2023年股市迎來更佳表現的投資者恐將失望而歸,熊市階段尚未結束。「還沒有達到通常與股市低谷相符的條件」。

花旗集團上調香港股市評級 「買入中國」的呼聲升溫

花旗集團變得更加看好中國股票,將香港在亞洲市場的評級上調至超配,稱北京方面動態清零和房地產政策的調整應會提升企業盈利。

加密貨幣

幣圈的倒霉日子遠沒結束 加密貨幣空頭基金受到投資者追捧

投資者正在增加對加密貨幣的做空,押注FTX Group崩盤將令幣圈成為今年跌勢最慘重的資產之一。彭博匯編數據顯示,過去一周,流入加密貨幣交易所交易產品(ETP)的資金中,做空以太幣和比特幣是主流。

  • 幣圈風暴吹不垮Cathie Wood的信心 堅定預測比特幣能到100萬美元

加密貨幣公司Genesis據悉遇融資難題 警告若無新資金或需聲請破產

知情人士透露,數字資產經紀商Genesis在為其貸款部門籌集新資金時面臨困難,而且該公司向潛在投資者發出警告,稱如果其努力失敗,將可能需要聲請破產。

FTX獲准隱瞞50位最大債權人身份 律師稱其「大量」資產被偷或失蹤

一位法官周二在FTX的首場法院聽證會上裁定,包括不願公開姓名的富裕投資者在內的FTX債權人可以保持匿名,並仍可參與該公司的破產案。

全球匯市

基金公司紛紛增持美元空頭頭寸 押注聯儲會加息周期即將見頂

資產管理公司越來越看空美元,他們相信聯儲會的加息周期可能已接近頂峰。根據彭博整理的商品期貨交易委員會8個貨幣對的數據,投資者增持美元空頭頭寸創2021年7月以來最大。

高盛稱美元兌亞幣漲勢可能漸近尾聲 看漲韓元、新元和印尼盾

高盛認為美元兌亞洲貨幣的強勢正進入尾聲,隨著聯儲會政策愈加明朗,未來三到六個月美元漲勢將消退。並指出,一旦美元走勢反轉,經常帳的差異、外匯存底補充、股市資金流入等因素將推動亞幣(日本除外)走勢出現分化。

知名投資人Ackman做空港元 稱聯繫匯率制度已無意義

對沖基金Pershing Square Holdings Ltd.創辦人Bill Ackman表示,他做空港元,不看好港元釘住美元的制度。「通過持有看跌期權,我們對港元有很大的名義空頭頭寸,」Ackman在推特上寫道。

  • 信貸交易老將Weinstein也在做空港元 稱其好比200:1的樂透彩

全球債市

聯儲會鷹派表態效果漸弱 美債市場押注衰退將逼使長期利率下行

美國國債市場正在為明年經濟衰退厲兵秣馬,雖然聯儲會仍忙於加息,但交易員預測長期利率勢將下行。

  • 對沖基金所持美國國債空頭頭寸增加或推升回補需求

中國如預期保持LPR利率不變 防疫收緊而地產支持加碼令債市走勢震盪

繼11月中期借貸便利(MLF)保持利率穩定後,中國當月貸款市場報價利率(LPR)如預期保持不變。中國央行公告,本月1年期和5年期LPR利率分別持穩於3.65%和4.3%。這一結果符合市場預期。

融創中國離岸債務重組初步計畫據悉遭遇債權人抵制

融創中國的離岸債務重組初步計畫遭遇部分投資者抵制。這是中國房地產開發商艱難應對規模空前地產業債務危機的最新例證。知情人士表示,包括一個特設債券持有人委員會成員在內的債權人反對該計畫。

大宗商品

沙烏地否認討論OPEC+增產 稱必要時準備進一步減產

沙烏地否認有關其正在討論下個月OPEC+會議增加石油產量的報導,稱隨時準備在必要時進一步減產。

中國據稱暫停採購部分俄羅斯原油 等待美歐限價措施細節

中國原油買家暫停採購部分俄羅斯原油,等待美國牽頭對俄羅斯石油實施限價措施的細節,看看能否取得更有利的價格。

  • 俄烏戰爭以來 中國採購俄羅斯能源近600億美元

雙邊關係惡化 中國進口的澳大利亞小麥卻創下新高

儘管近年來中國和澳大利亞的關係惡化,但它從後者進口的小麥卻創新高卻超過了以往任何時候。據中國海關數據和彭博測算,今年前10個月澳大利亞出口占中國小麥進口量的63%,遠高於2021年全年的28%和2020年的區區15%。

公司消息

恆大據悉擬下月溝通重組方案 離岸債權人要求許家印出資至少20億美元

中國恆大境外債務重組方案據悉計畫最快於12月份第一周與境外債權人溝通,兌現公司此前稱今年年底前提出重組計畫的承諾。

京東約2,000名管理人員據悉將降薪10%至20%

知情人士透露,京東約2,000名高級管理人員將降薪10%-20%,節省下來的部分資金將投入員工福利基金。

路透:中國在計畫對螞蟻集團處以逾10億美元的罰款

路透引述知情人士報導稱,中國有關部門在計畫對螞蟻集團處以逾10億美元的罰款,為監管整改的結束鋪平道路。

880億美元客戶資金從瑞信撤出 財富管理部門失血尤其嚴重

本季度頭幾周,瑞信集團客戶從該行撤出了高達840億瑞郎(883億美元)資金,凸顯出外界對該行的重組努力仍然持續擔憂。瑞信周三警告稱,該行今年最後三個月將面臨至多15億瑞郎的虧損。

  • 瑞信計畫在中國裁減三分之一的投銀員工和四成的研究人員

分析評論精選

錯過才懂謙卑 曾對通膨看走眼的多國央行不再有那麼多偉大抱負

央行行長們原本被視為世界經濟危機的鬥士,如今使出渾身解數設法遏制在他們治下一個生根茁壯的問題:通貨膨脹。但在投資者和整體社會的眼中,曾經看走眼的它們,信譽難免已有受損。

  • 彭博專欄:QE根本就是個政策錯誤 聯儲會要引鴆止渴到何時

近來中國多方調整政策下 喜迎華爾街一些投資者燕歸來

兩年多不利成長的政策導致國際投資者從中國出走。但只花了兩周就吸引它們回來。從摩根士丹利和美國銀行到TCW、富達和富蘭克林鄧普頓,全球市場一些大型參與者越來越看好中國資產。

中國綠色債券市場猛增至三千億美元 扼守應對氣候危機的關鍵

在不到十年時間裡,中國建立了世界上名列前茅的綠色債券市場,而其改變氣候變化進程的潛力更是無與倫比。但隨著中國的綠色債務激增到3,000億美元以上,投資者和監管機構面臨一個令人不安的現實:要了解這些資金的使用情況,或者是否對氣候變化產生了所承諾的影響,卻是難上加難。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

鮑威爾、拉加德等多位歐美央行官員將就經濟和政策等問題發表講話,聯儲會將發布褐皮書。重點關注數據包括美國非農就業報告、歐元區通膨數據、中國11月官方和財新製造業PMI、台灣第三季度GDP、南韓貿易和GDP數據等。法國總統馬克龍周四將訪問美國。

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