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一周市場回顧:中美元首通話;聯儲會加息75基點;恆大重組方案失約

【彭博】-- 中國國家主席習近平與美國總統拜登時隔四個多月再次通電話,在兩人近兩個半小時的交談中,近來的博弈焦點台灣問題成為核心。雙方在會後聲明中均沒有以「建設性」做總結,據悉兩人已指示各自團隊安排面對面會晤。習近平稱國家安全形勢不穩定性增大,周六中國在台灣海峽舉行實彈軍演。美國眾議長辦公室周日公佈了佩洛西的亞洲行程計畫,對於台灣只字未提。

中國製造業活動7月份意外萎縮,政治局會議弱化經濟成長目標,要求著力穩就業穩物價,穩定房地產市場。樓市依然是擺在眼前的大問題,百強房企7月銷售額同比下降四成。恆大的重組計畫未能在7月末如期出爐,該公司表示力爭年內儘快公佈具體重組方案。陽光城海外子公司接到清盤呈請,世茂因違反貸款條款被告上法院。據稱監管部門考慮從困境開發商手中收回未開發的地塊,購地資金用於支持保交樓。還有消息稱中國擬通過撬動銀行貸款、設立房地產基金等手段來穩樓市。就業市場同樣壓力沈重,中小製造企業招聘意願接近紀錄低點,青年面臨就業危機。

聯儲會再度加息75個基點,主席鮑威爾在發布會上的措辭偏鴿,暗示未來某個時候將放慢升息步伐。美債交易員由此調降對聯儲會升息押注,互換合約顯示未來只會再有兩次加息。不過前紐約聯儲行長警告市場遠遠低估了聯儲會的加息決心,明尼阿波利斯聯儲行長也表示升息之路還很長。美國二季度GDP下降0.9%,經濟連續兩個季度萎縮,消費者信心指數降至2021年2月以來最低,長期通膨預期維持11年高位附近。

歐洲衰退擔憂同樣加劇,俄羅斯進一步「擰緊」供氣閥門令歐洲天然氣價飆升至往年正常水平的10倍以上,能源危機若隱若現。再加上義大利政壇動盪以及歐洲央行可能繼續大步加息,高盛預測歐元區下半年會陷入衰退,當地經濟信心指數已降至17個月低點。IMF年內第三次下調全球經濟展望,警告世界可能很快滑向衰退邊緣。

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熱門圖表

聯儲會加息使美國基準利率首次超過中國央行7天期逆回購操作利率

全球央行

經濟衰退擔憂加劇的交易員削減對歐洲央行加息的押注

GDP數據顯示美國經濟連續兩個季度萎縮後,交易員擔心經濟衰退可能蔓延到歐洲,因而急忙下調對歐洲央行緊縮貨幣政策的押注。貨幣市場目前定價歐洲央行到12月底加息96個基點,為6月中旬以來最低預測幅度。

澳大利亞二季度通膨低於預期 市場認定央行下周不致以超大幅度加息

澳大利亞第二季度消費者價格同比攀升6.1%,低於經濟學家預期,促使貨幣市場放棄下周央行政策會議將會超大幅度加息的押注。

壓制通膨仍是鮑威爾頭等大事 但這次未提具體指引留下一些靈活性

鮑威爾表示,聯儲會將繼續實行一個世代以來最嚴厲的緊縮政策,以遏制通膨;同時在經濟放緩態勢有擴大跡象下,在未來舉措上也賦予官員們更大的靈活性。

  • 美國前財長薩默斯逐一批駁鮑威爾、耶倫的利率和經濟論斷

全球匯市

對沖基金EDL大膽押注歐元跌至20多年來未見之水平:80美分

宏觀對沖基金EDL Capital押注歐元將跌至20多年前誕生之初以來沒有觸及過的水平,因炙熱的通貨膨脹加劇了政治和債市的不穩定,令這個統一貨幣市場的凝聚力面臨考驗。

  • 波動率居高不下 美元還有進一步上漲的空間

高盛預計英國央行在加息方面的謹慎立場將打擊英鎊匯率

高盛集團外匯策略主管表示,英國央行加息步伐遲緩是英鎊兌美元今年下跌11%的一個主要原因,預計英鎊在未來三個月進一步下跌至1.19美元。

香港捍衛本幣導致流動性減少 銀行體系總結余自5月份以來萎縮一半

一項衡量香港銀行間流動性的指標過去兩個月下降了一半,而分析師預測,隨著香港金管局捍衛本幣匯率,流動性還會進一步減少。

  • 研究發現貿易有助於提升人民幣的儲備貨幣地位

全球股債

充裕流動性溢出貨幣市場 圖解中國債匯市受到的影響

中國銀行間隔夜資金利率一度跌破1%,顯示央行在今年早些時候降準、降息後,金融體系流動性在當前實體經濟擴張受阻的情況下異常充裕。這給債、匯市場的各種金融產品帶來了外溢效應。

  • 中國隔夜回購利率跌破1% 流動性淤積銀行間凸顯貨幣寬鬆的局限性

美國SEC主席:必須很快達成審計協議 中概股摘牌時間可能提前到明年

美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler周三表示,為免在美上市中概股被摘牌,美國和中國官員必須「很快」就獲取中國公司審計底稿達成協議。

  • 阿里巴巴被美國SEC納入摘牌風險名單

  • 中概股退市潮山雨欲來 SEC緊逼下中國做了兩手準備:QuickTake

多次準確預測熊市結束的市場老將稱標普500指數已經觸底

在Yardeni Research總裁Ed Yardeni看來,標普500指數上個月跌至3,666.77點低點,可能就是2022年股市跌勢的低谷。支持這種樂觀判斷的是:即使經濟放緩,企業收益的韌性以及消費者和企業的前景依然健康。

公司新聞

阿里巴巴擬在港交所主要上市 或為200家在美上市中概股提供範例

阿里巴巴將尋求在香港主要上市,此舉既鞏固了香港這個金融中心作為美國市場替代品的地位,也為中國內地投資者首次可直接購買該國最著名電商公司的股票鋪平道路。此外,其在港主要上市或可吸引至少160億美元來自內地的資金。

  • 道瓊:馬雲計畫放棄對螞蟻集團的控制權

恆大公佈境外債務重組工作及業績進展 預計儘職調查近期將基本完成

中國恆大集團公佈了境外債務重組工作進展及基本原則,並稱儘職調查工作將在近期基本完成,公司希望在2022年內儘快公佈具體重組方案並取得積極進展。

  • 中國恆大子公司仲裁失利後 將需出售所持盛京銀行股份

  • 佳兆業境內債務重組取得進展 並稱爭取10月底前刊發2021年年度業績

國家集成電路產業投資基金總經理丁文武因涉嫌嚴重違紀違法接受調查

中國對國家集成電路產業投資基金股份有限公司總經理丁文武展開調查,這是針對負責制定晶片政策和投資的關鍵人物進行的一系列調查中的最新一宗。

  • 部級官員、業內高管接連受調查 中國「晶片夢」遭遇多事之夏

大宗商品

俄羅斯再次揮舞天然氣大棒 宣布進一步下調北溪管道輸氣量

北溪1號管道結束維護工作才沒過幾天,俄羅斯就宣布將進一步削減該管線天然氣流量。歐洲市場對今年冬季天然氣供應的擔憂大升。

  • 歐洲天然氣期貨自3月9日以來首次升破200歐元/兆瓦時

俄羅斯和烏克蘭達成糧食協議 全球供應緊張料將緩解

俄羅斯和烏克蘭達成一項允許數百萬噸糧食通過烏克蘭黑海港口的協議,如果付諸實施,將標志全球糧食供應前景朝著好的方向邁出重要一步。

高盛警示中國房地產危機或令鐵礦石價格下挫 市場短缺將轉為過剩

高盛集團認為,席捲中國房地產行業的危機將推動鐵礦石市場下半年出現明顯過剩,導致價格大幅走低。該行將鐵礦石三個月和六個月目標價分別從每噸90美元和110美元下調至70美元和85美元。

分析評論精選

放棄創業、名車或推遲結婚 房產危機讓中國一些中產階級的人生轉了彎

中國不斷加深的房地產低迷正在給4億多名中產階級帶來衝擊,房地產是積累財富的必經之路這個信念也遭到顛復。隨著全國房地產開發陷入停滯且房價下跌,許多中國房主正在削減開支、推遲結婚和其他生活決定,越來越多人決定對爛尾樓拒繳房貸。

  • 彭博專欄:魚與熊掌不可兼得 「動態清零」和「三道紅線」哪個更重要?

彭博專欄:恆大債券持有人們,別傻等了趕緊行動啊!

在向陷入困境的企業追債時,老老實實等著只會讓投資者顆粒無收,這點對中國房企的債權人尤其適用。恆大困境已經持續了一年多,去年12月該公司被國際評級機構貼上違約標籤,可時至今日重組計畫仍然猶抱琵琶半遮面。

彭博專欄:拜登外強中干的對台政策會踢到鐵板嗎?

美國眾議長佩洛西想去台灣展示對這個民主之地的支持,但中國政府希望她最好別去,擔心陷入西太平洋重大危機的美國總統拜登顯然跟北京是一個想法。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

英國央行將公佈利率決定,預計將大幅加息50個基點至1.75%。澳大利亞和印度央行也將舉行議息會議。中國將財新PMI數據,美國非農就業報告將出爐。OPEC+召開月度產量政策會議。

電商巨頭阿里巴巴將公佈業績,滙豐、軟銀、豐田、AMD等也將發布財報。

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