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一周市場回顧:恆大清盤令;歐美降息時點難料;美國商業地產風險

【彭博】-- 中國1月官方製造業PMI連續第四個月萎縮,財新PMI雖在略高於榮枯線的水平持穩,但細分數據凸顯內需疲軟。香港法院對中國恆大下達清盤令,對國際債權人將是一大考驗。國務院副總理何立峰敦促各地政府推動落實房地產融資工作。中國債牛加速,但A股創下有史以來最長月度連跌,證監會部署維護資本市場穩定工作,堅決防範市場異常波動。

聯儲會按兵不動,鮑威爾淡化3月降息預期促使高盛等大行將目光投向二季度,強勁的非農就業數據進一步擊碎了短期降息的憧憬。英國央行維持利率不變,暗示一旦通膨緩和就可能降息。歐元區去年經濟意外倖免於衰退,今年初通膨放緩程度不及預期,給歐洲央行降息前景增添了不確定性,行長拉加德強調薪資數據對於決定時機至關重要。日本央行1月會議意見摘要顯示,支持加息的條件越來越多。

美國商業地產風險引發擔憂,明年數千億美元貸款到期洪峰將至,紐約社區銀行和日本Aozora銀行雙雙因貸款損失撥備激增而股價暴跌,德銀就此計提的撥備也猛增三倍多。地緣政治方面,美國上周五就約旦美軍基地遭襲事件,向敘利亞等地伊朗支持的武裝組織展開報復行動,美英聯軍周末還打擊了胡塞武裝在葉門的十幾個目標,胡塞武裝誓言將反擊。

熱門圖表

降準落地前資金面臨跨年與跨月壓力 中國銀行間市場現流動性分層

股市回顧

中國股市創下有史以來最長月度連跌 托市舉措不及預期加速出清

中國經濟擔憂、地緣局勢及更多支持政策未見兌現等因素拖累下,中國投資者轉向避險,陸港股市周三進一步走低,上證綜指收盤再度失守2800點關口,滬深300指數更是創下有史以來最長月度連跌。

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  • 中國A股公司股東頻繁補充股份質押 市場下跌後的強平風險陰影重現

  • 中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝呼籲盡快建立平准基金

摩根大通稱美股集中度提升喚起互聯網泡沫記憶 警告回調風險

摩根大通的量化策略師表示,美國股市前十大股票的主導地位正日益與互聯網泡沫相似,從而增加了拋售風險。

「相信國運、定投納指」 中國投資人熱烈追捧海外股票

中國國內股票多年來表現差強人意,當地投資者對海外股票的興趣之高,以至於追蹤這些資產的基金出現巨大的價格扭曲。

  • 富達基金追捧中國醫療健保股 押注年內反彈

挪威主權財富基金去年加大科技股持倉 亦增持特斯拉和比亞迪

挪威規模1.5萬億美元的財富基金去年增加對最大科技公司的押注,還增持電動汽車生產商特斯拉和比亞迪。

全球債市

中國30年期國債期貨合約持倉量攀升 單邊上漲行情激發做多熱情

中國國債期現貨市場2024年以來「牛氣衝天」,30年國債期貨連創新高的同時,期貨合約持倉量也明顯攀升。

知名對沖基金經理預言日本10年期國債殖利率今年有望升至2%

對沖基金經理Stephen Jen表示,一旦聯儲會開始降息,日本央行將會退出超寬鬆貨幣政策,這將推動日圓和主權債券殖利率今年上漲。

人民幣融資成本優勢吸引更多國際玩家 淡馬錫擬發首支點心債

人民幣的融資成本優勢進入2024年仍在吸引更多國際投資者,新加坡國有投資公司淡馬錫控股周二宣布,擬發行首支離岸人民幣債券。

美國財政部提高季度發債規模 預計短期內不會進一步增加

美國財政部連續第三次提高較長期債券的季度發行規模,並表示到明年之前可能都不需要進一步增加。

全球匯市

對沖基金和資管公司對日圓的押注相反 植田和男講話引起不同解讀

就在日本央行為結束負利率政策做鋪墊之時,對沖基金和資產管理公司對日圓的看法出現分歧。

外匯交易員對沖川普當選風險 美元料將從中受益

外匯交易員正越來越多地對沖川普當選美國總統可能引發的政策動盪風險。在期權市場,自川普贏得愛荷華州黨內初選以來,對沖未來一年歐元波動風險的期權需求持續升高。

高盛等機構認為英鎊有望升至1.30 料英國央行立場相對鷹派

越來越多的投資者預計英鎊將升至1.30,認為英國央行將不太情願像其餘央行那樣快速降息。

公司消息

拜倫·艾倫提出以143億美元收購派拉蒙全球全部股份

據知情人士透露,媒體大亨拜倫·艾倫提出以143億美元收購派拉蒙全球的全部已發行股份。

阿里巴巴據悉考慮出售銀泰 「新零售」模式或面臨重新考量

阿里巴巴集團考慮出售銀泰,暗示這家中國互聯網巨頭在進行廣泛重組之際重新考慮多年來力圖主導實體和線上零售的雄心。

馬斯克稱首位人類患者已接受大腦植入晶片 初步結果令人鼓舞

馬科斯表示,第一位人類患者已經接受其初創公司Neuralink Corp.的大腦植入晶片。 這是該公司朝著有朝一日讓人類用意念控制電腦的方向邁出的重要一步。

大宗商品

中東緊張局勢驟然升溫 分析師對油市前景如何看

在接連發生無人機襲擊事件造成駐約旦美軍士兵死亡以及一艘油輪在紅海遭襲後,該地區緊張局勢驟然升溫,能源生產和全球貿易隨之面臨風險。

歐美及日本商業組織致信拜登 呼籲撤回有關暫停批覆LNG新出口許可決定

來自美國、歐洲和日本的商業組織呼籲拜登政府撤回暫停批覆美國液化天然氣(LNG)新出口許可的決定。

世界黃金協會稱黃金需求有望再創新高 中央銀行購買是主力之一

據世界黃金協會,去年黃金總需求創下紀錄,隨著聯儲會朝著降息方向邁進,預計2024年黃金需求將再次成長,金價有望獲得提振。

分析評論精選

恆大境外資產與負債規模相去甚遠 債權人回收前景堪憂

中國恆大集團的債權人恐怕只能追回巨額債務中的一小部分,公司大部分資產清盤人恐怕難以觸及。

  • 恆大清盤令意味著什麼?Q&A

  • 中國恆大清盤案靴子落地 法官、律師、分析師各有所想

經濟成長與政策變化捉摸不定 中國對外企利潤的影響就像猜謎遊戲

中國對西方企業的盈利前景而言是福還是禍?舉步維艱的經濟以及政策憑空轉變的可能性上升使得做這種預測難上加難。

  • 中國今年以來逾十次的振經濟、托市場舉措

  • 中國加快銀行業最大規模整並 千百家農信機構受影響

「黑天鵝」之父塔勒布:美國面臨債務膨脹的「死亡螺旋」

《黑天鵝》作者塔勒布表示,美國赤字正在膨脹到需要奇跡才能扭轉的程度。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

財新中國1月服務業PMI、中國1月外匯存底、PPI、CPI將出爐,新增人民幣貸款和社融數據也有可能發布;台灣將公佈1月CPI和貿易數據。阿里巴巴、瑞銀、軟銀、福特汽車等公司將發布財報。

美國國務卿布林肯本周訪問中東。澳大利亞、泰國央行將公佈利率決策;OECD將發布中期展望報告。美國財長耶倫將出席參議院銀行委員會的聽證會。德國總理朔爾茨將到訪白宮。

陸港台將陸續進入春節假期,台灣2月8-14日休市,A股市場2月9-18日休市;港股2月9日交易半天,下午起休市,2月14日恢復交易。

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