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一周市場回顧:美國通膨再降溫;大行看好中國資產;中日韓簽證紛爭

【彭博】-- 中國12月出口進一步下滑,PPI仍處通縮狀態,或為央行進一步放鬆政策留出空間。房地產持續迎來政策扶持之際,民企資金困境得到緩解,12月企業貸款增速回升,分析稱鑒於此短期內降息窗口料暫未打開,央行本月或將小幅超額續作MLF且利率持穩。央行官員周五表示今年將避免「大水漫灌」式的貨幣政策刺激措施。中國財政政策繼續發力保成長,據悉今年新增地方專項債額度將創新高。政策利好及重開前景促使摩根士丹利上調今年中國增速預期至5.7%,並與高盛雙雙看漲中國資產,料股匯將進一步上行。

而全球經濟難言樂觀,世行大幅下調預期並就全球衰退發出警告。美國12月通膨再度降溫,1月初消費者未來一年通膨預期降至近兩年最低水平,物價壓力見頂跡象為聯儲會放緩加息鋪平道路,2月加息幅度或降至25基點。作為日本全國趨勢風向球的東京通膨率四十年來首次觸及4%,強於預期的潛在趨勢加劇有關日本央行將再度調整政策的猜測,日圓周中大漲,10年期日債殖利率升破目標區間上限。韓國央行加息25基點,緊縮周期或近尾聲。

新冠疫情方面,中國連續多日未通報新增感染數據,在世衛組織呼籲北京當局分享更多疫情和變異株相關信息後,中國公佈12月初以來醫療機構累計發生在院新冠相關死亡病例近6萬。香港與內地上調春節前夕指定陸路口岸的通關配額。而中國對日韓兩國的對華旅客入境限制實施反制,暫停簽發部分日韓公民赴華簽證。新冠治療藥Paxlovid因輝瑞報價高而未能進入中國醫保目錄,定價僵局凸顯疫情巨浪下中國面臨的藥品窘境。輝瑞CEO稱在與中國合作方協作,為Paxlovid上半年在華銷售做準備。

美國債務上限逼近,財長耶倫稱將採取特別措施避免債務違約。此外,美國國會的與華對抗情緒仍普遍,眾議院設立中國委員會研究「最大地緣政治威脅」,並表決禁止向中國出售戰略儲備石油。拜登近日將與日本及荷蘭領導人討論對華晶片技術限制。澳大利亞尋求與中國全面恢復貿易往來。莫斯科再次陣前換帥,俄軍總參謀長親自擔任烏克蘭戰場總指揮。

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熱門圖表

看圖論市:未來幾周美元兌離岸人民幣或跌向6.60附近的支撐位

股市回顧

摩根士丹利策略師稱股市低估了經濟衰退風險 料美股可能還會下跌22%

摩根士丹利策略師表示,美國股市面臨的跌幅遠超許多悲觀人士的預期,經濟衰退的幽靈可能加劇全球金融危機以來最大的年度跌幅。

阿里巴巴帶領科技股上漲 中國稱平台企業金融業務專項整改基本完成

中國科技股周初走高,在監管機構暗示長達數年的專項整改基本完成後,行業前景進一步改善。螞蟻集團此前調整股東上層結構,馬雲不再享有控制權;該公司稱仍專注於整改和業務升級,沒有啟動上市的計畫。此外,杭州與阿里巴巴簽訂合作協議。

MSCI亞太指數邁入牛市 受中國重開樂觀情緒及美元走軟推動

受中國重開及美元走軟推動,亞洲基準股指MSCI亞太指數進入牛市,該指數上周一上漲1.9%,較10月24日低點上漲逾20%。

  • 投資中國讓全球基金經理又愛又怕 或許只有時間能給出答案

全球債市

美國財政部加碼短債發行 市場警惕政府舉債額度會提前被用完

美國財政部正擴大短期國債發行規模,在債務上限日益逼近之際,此舉可能進一步吞噬政府的舉債額度。

  • 眾議長選舉只是國會鬥爭的序曲 美債市場擔心債務上限將成犧牲品

  • Gundlach建議投資者研判利率走勢時 更應傾聽債市而非聯儲會的聲音

投資者申購中資地產擔保債熱情降溫 強力政策托底還需銷售復甦配合

開年以來中國對房地產市場的支持政策延續了「多箭齊發」態勢,然而信心提振非一夕之功,至少從一級市場上民營擔保地產債逐漸回落的認購倍數來看,市場風險胃納仍處收縮態勢。

九江銀行二級資本債贖回峰回路轉 中小銀行資本債風險仍需關注

一家內地AAA評級商業銀行在短短一天多的時間內改變了對一只二級資本債的贖回決定,最新調整為行使贖回選擇權。市場人士指出,未來金融機構補充資本壓力仍大,九江銀行事件的反覆亦顯示該類二級資本債不贖回的風險將趨於抬升。

中國發改委下發外債審核登記管理辦法 備案發行離岸債券將成歷史

中國發布外債審核登記管理辦法正式文件,境內發行人境外債券發行將需要履行審核登記手續,現行的備案發行體制即將成為歷史。

全球匯市

人民幣開門紅行情根基不牢 市場對短期供求及情緒轉換存有戒心

人民幣2023年開年隨股市大漲,中國監管部門和官方媒體也接連發聲力挺匯率強勢。不過,許多市場人士認為短期進一步上漲的空間已經有限,需關注春節季節性結匯需求減少後的回調風險。

  • 利多共振推動在岸人民幣放量一度升破6.76元 升值持續性仍有待檢驗

美元面臨成敗攸關時刻 交易員關注重要技術位

美元來到了成敗攸關的技術時刻,隨著美國關鍵通膨數據的臨近,美元兩年來的漲勢面臨威脅。對沖基金加倉美元空頭頭寸,押注聯儲會加息步伐將會放緩。

俄羅斯將從財富基金中出售人民幣 以彌補預算缺口

俄羅斯表示,按照旨在讓經濟免受油價漲跌影響的預算機制,最早將於周五在莫斯科交易所開始買賣人民幣和其他外幣。

公司消息

摩根大通等四銀行巨頭公佈成績單 投資者擔心2023年可能懸了

美國大型銀行年終業績報告並沒有激起市場的熱烈響應,人們嗅到其中有關未來經濟前景不穩固的跡象。

  • 摩根大通和美國銀行員工人數增加 富國銀行同比環比均下降

中國政府將持有阿里巴巴、騰訊子公司「金股」

中國政府勢將持有阿里巴巴集團和騰訊控股子公司的所謂「金股」,這表明北京方面正在採取行動,確保對國內互聯網行業重要參與者的控制。

  • 路透:中國將允許滴滴應用重返國內應用商店

復星據悉接近獲批中資國有大行牽頭的約120億元銀團貸款

知情人士透露,復星國際旗下的上海復星高科技(集團)有限公司正在就規模約120億元人民幣的銀團貸款進行深度磋商,該筆貸款由中國工商銀行牽頭。

蘋果計畫到2025年棄用博通晶片 改用自研晶片

知情人士透露,蘋果公司力爭以自研零組件取代其設備中的晶片,這一行動將包括在2025年棄用博通供應的一個關鍵部件。另據悉蘋果還計畫最早2024年開始在移動設備上使用自研顯示屏。

  • 蘋果公司從印度出口手機價值翻倍 突顯向中國之外轉移產能勢頭

大宗商品

國際黃金市場神秘「中國鯨」出沒

黃金價格最近漲勢如虹,自11月初以來每盎司上漲逾200美元。這種上漲令分析師感到困惑,他們認為沒有任何明顯的宏觀因素推動。道明證券的大宗商品策略師在周一發布的報告中猜測市場裡可能有「中國鯨」出沒。

全球鎳市場料將迎來新的衝擊 這次又和項光達有關

去年身處鎳市軋空風暴中心的億萬富翁項光達計畫對產品結構進行重大調整,此舉可能重塑全球供應形勢,令已受重創的鎳市場陷入新的波動。

鐵礦石價格大漲後 中國發改委出手加強監管

國家發改委周日在公告中稱,將嚴厲打擊捏造散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為,切實保障鐵礦石市場平穩運行。

高盛料第三季度原油問鼎110美元 關鍵在於中國經濟重開程度

高盛表示,大宗商品,特別是原油價格前景取決於春節後中國經濟的開放情況。如果中國和其他亞洲經濟體完全放開防疫限制,那麼到第三季度布倫特原油可能達到每桶110美元。

分析評論精選

馬雲不再享有控制權對螞蟻重啟IPO意味著什麼:QuickTake

兩年多前,中國監管機構叫停了螞蟻集團本可能成為全球最大規模的IPO,引發對全球資本市場的衝擊。如今,隨著中國最著名企業家馬雲不再享有控制權,擺在螞蟻面前的下一個大問題是,該公司是否會再獲得上市機會。

全球央行抗通膨之戰尚未告捷 多數經濟體的利率峰值仍未到來

中央銀行尚未放棄抗通膨之戰,全球大多數經濟體的利率峰值仍未到來,不過2023年的某個時刻將會出現停頓,而且甚至可能是關鍵轉折點。

重點轉向保成長 彭博調查預測台灣央行2023年或將維持利率不變

儘管台灣通膨料需要一點時間才會降至央行警戒線之下,彭博訪查的經濟學家多數預測台灣升息周期已在2022年底觸頂,較聯儲會提前踩下剎車。此後利率料將進入平穩期,直至2024年較有可能降息。

華府智庫24輪推演認為解放軍攻台會很快失敗 惟美國海軍也將遭重創

華盛頓一家智庫周一發布系列兵棋推演的結果稱,假想的中國武統台灣之戰「迅速落敗」,但島內和美國海軍也將付出高昂代價。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

中國周一將進行中期借貸便利(MLF)操作,周五將公佈貸款市場報價利率(LPR)。日本央行周三將公佈貨幣政策決定,黑田東彥將在會後舉行新聞發布會。印尼、馬來西亞、挪威也將公佈利率決定。

數據方面,中國12月新建住宅價格、工業增加值、社會消費品零售總額以及第四季度GDP將出爐。日本、英國和歐元區將公佈通膨數據。美國助理貿易代表Terry McCartin將率團到訪台北與台灣官員舉行貿易會議,會期為1月14-17日。為期一周的達沃斯世界經濟論壇將召開。高盛、摩根士丹利等公司將發布財報。

美國金融市場周一逢馬丁·路德·金紀念日休市。台灣周五起逢春節假期休市。

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