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大和上調新秀麗(01910)目標價13% 4月多個地區收入增長加速

<匯港通訊> 大和發表研究報告指,由於對美國經濟衰退的擔憂和估值展期,該行略微下調目標市盈率,基於2023-24年市盈率15倍,上調新秀麗(01910)目標價13%,由27.5港元升至31港元,重申「買入」評級。

報告指,與2023年第一季相比,4月集團多個地區的收入增長加速,該行看到5月美國分銷商的批發銷售有所放緩。管理層認為近期美國批發疲軟為短期性,預計6月好轉。

2023年第一季,來自亞洲的收入佔總收入39%,首次超過北美。管理層預計,在定價策略更高、滲透率持續,以及亞洲旅遊活動復甦下,亞洲的增長將繼續超過北美和歐洲。

基於更樂觀的利潤率假設,該行將2023-25核心每股盈測上調6-15%。(LF)