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大和升中廣核電力(01816)評級至「跑贏大市」 目標價升近5成

<匯港通訊> 大和上調中廣核電力(01816)評級及目標價。評級由「持有」升至「跑贏大市」,目標價上調48.6%,由1.75元升至2.6元,認為公司估值吸引。

報告指出,伴隨電力需求上升,中國去年首11個月平均核電使用時數升356小時,至7102小時,顯示公司2021年第4季收入按年增長穩定。加上今年約3.5GW新產能會投入營運。

此外,中廣核電力市價約為預測市賬率0.9倍及市盈率8.8倍,低於過去7年平均值,分別為1.2倍及10.4倍。

不過,該行料公司於「十四五」規劃期間,產能將錄溫和增長,因安全考慮。其台山核電廠1號機組出現「少量燃料破損」而停機檢修,至去年年底尚未恢復運作。該行預計,安全續成批准核電產能擴張關鍵考慮因素。

由於煤炭價格上升,電費前景更好,加權平均資金成本(WACC)下降,大和上調公司目標價及評級。該行亦將2021年每股盈利預測上調5%,由於較高的能源輸出預期。(RH)