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大和降旭輝(00884)目標價評級 關鍵是恢復市場信心及獲政府支持

infocast

<匯港通訊> 大和調低民企內房旭輝控股(00884)目標價77.5%，由4元降至0.9元，評級亦由「買入」降至「持有」。

有報道指旭輝無法如期支付天津一個合營項目公司的非標債務，而其後集團發公告澄清是「股權類信託產品」，並指正與相關金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。大和稱，無法期還款可能不會觸發「連帶違約」，就旭輝官方回應，其如期在9月28日支付2024年到期的6.55%高級票據的票息，可見旭輝正努力支付及防止違約。

不過，大和稱，負面上看，現時對旭輝已可能進入惡性循環，有可能令股東失信心，或影響公司的財務及銷售活動，大和形容，旭輝一直是高質內房民企，現最重要是重新恢復市場信心，以及政府會否繼續視旭輝一個民企模範，並在重新融資給予支持。

大和相應調低2022-2024年對公司合約銷售預測，幅度6-29%，以及每股盈利預測亦降4-40%，12個月目標價降至0.9元，計入較高信貸風險，對2022年底每股資產淨值估值由6.7元降至3元，並予70%折讓率。 (SY)