大摩上調中國神華(01088)目標價6% 評級「跑贏大市」
<匯港通訊> 大摩上調中國神華(01088)目標價6%,由33.1港元升至35.1港元,評級「跑贏大市」。
大摩預測,神華2024年秦皇島5500煤價將上漲至720元人民幣/噸,2025年將上漲至680元人民幣/噸。大摩因此將神華煤炭平均售價預測上調,2024年料為553元人民幣/噸,2025年料為522元人民幣/噸。同時將2024-25年每股盈利預測上調12-14%。
大摩繼續預測,神華2024年煤炭產量為328萬噸,2025年煤炭產量為338萬噸,對神華樂觀市場和基本情景預測上調約6%。
(CW)