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大摩上調東陽光長江藥業(01558)目標價11% 評級「增持」

infocast

<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指，上調東陽光長江藥業(01558)目標價10.7%，從14港元至15.5港元。評級「增持」。

大摩指，由於2024年第一季度流感嚴重，大摩上調對該公司2024-2030年盈利預測4-11%，主要受益於抗病毒藥物「奧司他韋」（oseltamivir）的銷售量增加。

對該公司的基本假設認爲，大流感的再度來臨，使得大摩預計2024年銷售額將穩定在65億元人民幣以上。不過這種情況也考慮到膠囊版奧司他韋每年都會適度降價，顆粒版則在2026年後適當降價，導致2022-2026年公司整體毛利率下降約6個百分點。（JJ）