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大摩下調蒙牛乳業(02319)目標價13.3% 評級「跑贏大市」

<匯港通訊> 摩根士丹利下調蒙牛乳業(02319)目標價13.3%,由30港元降至26港元,該行認爲,以增長前景和主要原料同業相比,該股的估值仍具有吸引力,評級「跑贏大市」。

大摩將蒙牛乳業今明兩年的每股盈利預測下調8-9%,因為2024年需求不溫不火的情況可能仍將持續,新產品拉動增長需要時間,所以2024年和2025年的銷售預測分別下調2%和3%。大摩目前預計公司2024年和2025年的總銷售額將各升4%及5%。

由於為預扣稅撥備,將令蒙牛的有效稅率較高,大摩又預計2026年每股盈利1.74元人民幣。

(CW)