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大摩升中廣核電力目標價15%至2.3元 維持「與大市同步」評級

<匯港通訊> 大摩微升中廣核電力(01816)H股目標價15%,由2元升至2.3元,維持「與大市同步」評級。

大摩報告指,公司於2021年營運表現穩定,發電量增長7.86%,使用時數升5.8%。不過,該行預期2022年,因中國的電力需求增長溫和,約5%,料公司使用時數上升空間有限。

雖然該行認為,核電對內地2060年碳中和目標為之重要,但預期建設只會於2030年間加快獲批。另外,核電安全問題屬發展緩慢的另一原因,尤其是公司旗下合資台山核電廠於去年7月因安全問題停運。

該行料,今年電價只錄溫和增長,亦相信地方政府會避免電力市場出現過多盈利,核、水電並未能受惠於電價上升趨勢。

大摩上調中廣核電力2021年盈利預測5.3%。由於2022年電價上升看法,將目標價上調。另公司2022年預測市盈率8.5倍亦吸引,具穩定盈利、5%股息率、派息上升。不過,該行偏好水電多於核能,由於屬可再生能源及享受更多政策支持。(RH)