大茶飯│光伏股因大合奏而轉強（青冰）

中港光伏儲能股跟美股同業的股價，近日有着差天共地的反應。 (Andriy Onufriyenko via Getty Images)

上周Nvidia的行政總裁黃仁勳在史丹福大學出席經濟論壇時，談及很多未來AI的發展，當中有幾句提及能源消耗及儲能，認為AI的盡頭就是光伏及儲能，不能只着眼算力而忽略能源科技發展，同時，傳媒亦引述OpenAI的Sam Altman，他在其他場合提到AI技術高度依賴能源，特別是光伏及儲能技術的進步。中港光伏及儲能股在最近一星期特別神勇，有機會是受相關言論刺激，看似很合邏輯是嗎？

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AI發展重地在美國

平常人看到這些言論，炒光伏及儲能是合理不過，但青冰即時想到AI發展的重地會在美國，即使現時某些光伏組件及原材料，仍要倚賴內地，但觀乎美國政府近年對高階晶片的限制趨向收緊，很難想像美國要搞光伏及儲能時，會選擇倚賴內地公司，所以青冰還是着力去找美國的光伏及能源股，但赫然發現相關股份在過去兩星期沒太大變動，太陽能ETF的TAN雖然有升，但都係因為手持協鑫科技（3800.HK）及信義光能（0968.HK）所致，後者在3月份曾累升四成。

美股光伏行業未見炒作

為何美國光伏儲能股對老黃的言論不問不聞呢？青冰即刻去問ChatGPT，希望佢節錄老黃在大學演說，不過似乎它做的summary沒提及到光伏儲能，那唯有再問得直接啲，究竟老黃有沒有講到光伏儲能呢，幾番催逼下，終於答到青冰，老黃的確有提及能源效率在AI發現的重要性，電池儲能科技的發展可令AI科技可持續發展（sustainable），但其實只是寥寥三句，唔算係重點。

若然你在google去搵相關資料，如關鍵字是用老黃、光伏及儲能的話，用英文找，幾乎是找不到相關消息，如果用中文去找，那你就會看到很多內地媒體的相關報導，算是很熱門的搜尋，然後你就會明白，點解中港光伏儲能股跟美股那邊，有着差天共地的反應，那邊沒炒是因為沒新聞大肆報導，這邊熱炒，是因為普天蓋地的談論，甚至可說是大合奏的結果。

猶記得多年前，內地興起掘礦（Bitcoin）時，在某些地區對電力的需求大增，令電力供應不穩定。現時AI的發展一日千里，生成影片已經有初步成果，如果日後可更普及使用，的確對電力穩定供應帶來壓力，所以現時美股中的光伏儲能及再生能源業務停滯不前，AI發展或會成為下一個催化劑。

青冰

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本欄逢周五刊出